【IPO新規上場】「リーガル不動産」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月23日(火)に上場予定の「リーガル不動産」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 リーガル不動産 (3497)
業種 不動産業
所在地 大阪府大阪市
代表者 平野 哲司 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年10月23日(火)
当選枚数 11,615枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,360円
仮条件 1,360円~1,380円 強気
公募価格 1,380円 上限決定
初値 1,972円 (公募価格 +592円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年10月04日(木)
抽選申込 2018年10月05日(金) 2018年10月12日(金)
当選発表 2018年10月15日(月)
購入申込 2018年10月16日(火) 2018年10月19日(金)
上場予定 2018年10月23日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 10,706枚 1,070枚
幹事 SBI証券 505枚 227枚
東海東京証券 101枚 10枚
岡三証券 101枚 10枚
岩井コスモ証券 101枚 10枚
エース証券 101枚 10枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 740,000株
発行済株数 2,000,000株
売出株数 270,000株
O.A. 151,500株
その他 1,578,500株
新株予約権 147,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の40.2%はやや高めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約37.8億円
吸収金額 約16.0億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)リーガルアセット 52.15% 180日
平野 哲司 (代表取締役社長) 32.60% (38.57%) 180日
山名 孝宏 4.19% 180日
藤原 寛 4.19% 180日
(株)リーガル不動産 1.33%
水向 隆 0.47%
池田 維彦 0.33%
完山 吉秀 0.28%
山村 真一 0.28%
岡田 千 0.28%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年07月26日 2026年07月25日 130,500株分 300円
2019年07月26日 2026年07月25日 17,000株分 300円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。