10月23日(火)に上場予定の「リーガル不動産」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | リーガル不動産 (3497) |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 代表者 | 平野 哲司 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年10月23日(火) |
| 当選枚数 | 11,615枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,360円 |
| 仮条件 | 1,360円～1,380円 強気 |
| 公募価格 | 1,380円 上限決定 |
| 初値 | 1,972円 (公募価格 +592円) |
最新のトピックス
- 07月30日 公募価格が1,380円に決定しました。
ここやトップページに価格情報や委託幹事の情報などを随時追加していきます。
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年10月04日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年10月05日(金) ～ 2018年10月12日(金) |
| 当選発表 | 2018年10月15日(月) |
| 購入申込 | 2018年10月16日(火) ～ 2018年10月19日(金) |
| 上場予定 | 2018年10月23日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 10,706枚 | 1,070枚 |
| 幹事 | SBI証券 資金重複可 | 505枚 | 227枚 |
| 東海東京証券 資金重複可 | 101枚 | 10枚 | |
| 岡三証券 | 101枚 | 10枚 | |
| 岩井コスモ証券 後期型 | 101枚 | 10枚 | |
| エース証券 | 101枚 | 10枚 | |
| その他 | 岡三オンライン証券 前受金不要 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 740,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 2,000,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 147,500株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去5年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は25.4%、中央値は22.1%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.3%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約37.8億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約16.0億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)リーガルアセット | 52.15% | 180日 | |
| 平野 哲司 (代表取締役社長) | 32.60% | (38.57%) | 180日 |
| 山名 孝宏 | 4.19% | 180日 | |
| 藤原 寛 | 4.19% | 180日 | |
| (株)リーガル不動産 | 1.33% | ||
| 水向 隆 | 0.47% | ||
| 池田 維彦 | 0.33% | ||
| 完山 吉秀 | 0.28% | ||
| 山村 真一 | 0.28% | ||
| 岡田 千 | 0.28% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2019年07月26日 ～ 2026年07月25日 | 130,500株分 | 300円 |
| 2019年07月26日 ～ 2026年07月25日 | 17,000株分 | 300円 |
上場時点で行使可能な新株予約権はありません。
過去5年間のデータに基づく評価
上場市場について
東証マザーズに上場した企業のうち92.7%で初値が公募価格を上回りました。
業種について
業種「不動産業」で上場した企業のうち100%で初値が公募価格を上回りました。
