【IPO新規上場】「ディ・アイ・システム」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月19日(金)に上場予定の「ディ・アイ・システム」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ディ・アイ・システム (4421)
業種 情報・通信業
所在地 東京都中野区
代表者 長田 光博 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2018年10月19日(金)
当選枚数 5,209枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,220円
仮条件 1,220円~1,280円 強気
公募価格 1,280円 上限決定
初値 3,300円 (公募価格 +2,020円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年10月02日(火)
抽選申込 2018年10月03日(水) 2018年10月10日(水)
当選発表 2018年10月11日(木)
購入申込 2018年10月12日(金) 2018年10月17日(水)
上場予定 2018年10月19日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 4,983枚 498枚
幹事 SBI証券 181枚 81枚
岡三証券 45枚 4枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 1,180,000株
売出株数 153,000株
O.A. 67,900株
その他 959,100株
新株予約権 53,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の33.9%はやや高めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約18.9億円
吸収金額 約6.7億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)NAM 40.54% 180日
長田 光博 (代表取締役社長) 13.78% (20.88%) 180日
吉原 孝行 6.65% (18.29%) 180日
ディ・アイ・システム社員持株会 5.92% 180日
石井 亜沙子 4.86% (33.33%) 180日
仲 麻衣子 4.86% (33.33%) 180日
富田 健太郎 4.10% (24.70%) 180日
関亦 在明 4.10% (24.70%) 180日
長田 明子 3.45% (5.88%) 180日
大塚 豊 2.23% (36.36%) 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年12月22日 2022年12月20日 7,500株分 600円
2014年12月22日 2022年12月20日 10,000株分 600円
2018年12月21日 2026年12月19日 6,000株分 600円
2019年05月22日 2027年05月18日 26,000株分 800円
2019年05月22日 2027年05月18日 4,000株分 800円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計17,500株分残っています。