10月19日(金)に上場予定の「ギフト」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ギフト (9279) |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 所在地 | 東京都町 |
| 代表者 | 田川翔 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年10月19日(金) |
| 当選枚数 | 11,822枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,900円 |
| 仮条件 | 1,900円～2,090円 強気 |
| 公募価格 | 2,090円 上限決定 |
| 初値 | 3,710円 (公募価格 +1,620円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年10月01日(月) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年10月02日(火) ～ 2018年10月09日(火) |
| 当選発表 | 2018年10月10日(水) |
| 購入申込 | 2018年10月11日(木) ～ 2018年10月16日(火) |
| 上場予定 | 2018年10月19日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 10,437枚 | 1,043枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 308枚 | 30枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 308枚 | 30枚 | |
| みずほ証券 | 257枚 | 25枚 | |
| SBI証券 | 205枚 | 92枚 | |
| いちよし証券 | 205枚 | 30枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 51枚 | 5枚 | |
| エース証券 | 51枚 | 5枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
| 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 600,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 4,059,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 180,400株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の24.4%は標準的な割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約97.4億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約24.7億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)グローウィング | 51.89% | 90日 | |
| 田川翔 (代表取締役社長) | 28.40% | (35.55%) | 90日 |
| 笹島竜也 | 11.61% | 90日 | |
| 末廣紀彦 | 1.04% | 90日 継続所有 |
|
| (株)力の源ホールディングス | 0.99% | 180日 | |
| 藤井誠二 | 0.57% | 90日 | |
| 宮下清幸 | 0.38% | ||
| ギフトグループ従業員持株会 | 0.33% | ||
| 榎正規 | 0.33% | 90日 継続所有 |
|
| 網野功介 | 0.28% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2017年11月01日 ～ 2025年10月15日 | 24,000株分 | 26円 |
| 2018年10月22日 ～ 2026年09月20日 | 86,800株分 | 101円 |
| 2019年10月25日 ～ 2027年10月24日 | 69,600株分 | 510円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計24,000株分残っています。
