【IPO新規上場】「ギフト」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月19日(金)に上場予定の「ギフト」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ギフト (9279)
業種 小売業
所在地 東京都町
代表者 田川翔 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年10月19日(金)
当選枚数 11,822枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,900円
仮条件 1,900円~2,090円 強気
公募価格 2,090円 上限決定
初値 3,710円 (公募価格 +1,620円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年10月01日(月)
抽選申込 2018年10月02日(火) 2018年10月09日(火)
当選発表 2018年10月10日(水)
購入申込 2018年10月11日(木) 2018年10月16日(火)
上場予定 2018年10月19日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 10,437枚 1,043枚
幹事 SMBC日興証券 308枚 30枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 308枚 30枚
みずほ証券 257枚 25枚
SBI証券 205枚 92枚
いちよし証券 205枚 30枚
岩井コスモ証券 51枚 5枚
エース証券 51枚 5枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 600,000株
発行済株数 4,059,000株
売出株数 428,000株
O.A. 154,200株
その他 3,476,800株
新株予約権 180,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の24.4%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約97.4億円
吸収金額 約24.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)グローウィング 51.89% 90日
田川翔 (代表取締役社長) 28.40% (35.55%) 90日
笹島竜也 11.61% 90日
末廣紀彦 1.04% 90日
継続所有
(株)力の源ホールディングス 0.99% 180日
藤井誠二 0.57% 90日
宮下清幸 0.38%
ギフトグループ従業員持株会 0.33%
榎正規 0.33% 90日
継続所有
網野功介 0.28%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年11月01日 2025年10月15日 24,000株分 26円
2018年10月22日 2026年09月20日 86,800株分 101円
2019年10月25日 2027年10月24日 69,600株分 510円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計24,000株分残っています。