【IPO新規上場】「プリントネット」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月18日(木)に上場予定の「プリントネット」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 プリントネット (7805)
業種 その他製品
所在地 鹿児島県鹿児島市
代表者 小田原 洋一 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2018年10月18日(木)
当選枚数 18,461枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,360円
仮条件 1,360円~1,400円 強気
公募価格 1,400円 上限決定
初値 2,041円 (公募価格 +641円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年09月27日(木)
抽選申込 2018年10月01日(月) 2018年10月05日(金)
当選発表 2018年10月09日(火)
購入申込 2018年10月10日(水) 2018年10月15日(月)
上場予定 2018年10月18日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 16,857枚 1,685枚
幹事 岡三証券 803枚 80枚
いちよし証券 321枚 48枚
マネックス証券 160枚 160枚
SBI証券 160枚 72枚
東洋証券 160枚 16枚
その他 楽天証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 750,000株
発行済株数 4,470,400株
売出株数 856,100株
O.A. 240,000株
その他 3,374,300株
新株予約権 67,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の34.9%はやや高めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約73.1億円
吸収金額 約25.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
PNコーポレーション(株) 44.07% 180日
小田原 洋一 (代表取締役社長) 33.02% (50.06%) 180日
森田 樹里 4.41% (25.00%)
大日本商事(株) 1.76%
ラクスル(株) 0.88%
日本アグフア・ゲバルト(株) 0.88%
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ(株) 0.88%
(株)アイカ 0.88%
(株)桂紙業 0.88%
(株)紙藤原 0.88%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年11月01日 2022年10月31日 67,500株分 612円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。