10月12日(金)に上場予定の「イーソル」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | イーソル (4420) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 東京都中野区 |
| 代表者 | 長谷川 勝敏 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年10月12日(金) |
| 当選枚数 | 11,903枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,470円 |
| 仮条件 | 1,580円～1,680円 超強気 |
| 公募価格 | 1,680円 上限決定 |
| 初値 | 4,000円 (公募価格 +2,320円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年09月21日(金) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年09月25日(火) ～ 2018年10月01日(月) |
| 当選発表 | 2018年10月02日(火) |
| 購入申込 | 2018年10月03日(水) ～ 2018年10月09日(火) |
| 上場予定 | 2018年10月12日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 10,559枚 | 1,055枚 |
| 幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 414枚 | 41枚 |
| みずほ証券 | 414枚 | 41枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 310枚 | 31枚 | |
| SBI証券 | 103枚 | 46枚 | |
| むさし証券 | 103枚 | 10枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 850,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 4,360,000株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の22.8%は標準的な割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約87.5億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約20.0億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| イーソル従業員持株会 | 27.33% | 90日 | |
| (株)KAM | 8.09% | 90日 | |
| 笠谷 喜代年 | 7.80% | (11.79%) | 90日 |
| (株)ビーオービー | 6.88% | 90日 | |
| イーソル(株) | 6.42% | ||
| 山田 光信 | 4.86% | (15.09%) | 90日 |
| 長谷川 勝敏 (代表取締役社長) | 4.59% | (27.50%) | 90日 |
| (株)アバールデータ | 4.59% | 90日 | |
| 久保田 伊佐雄 | 2.43% | (5.66%) | 90日 |
| 澤田 勉 | 2.29% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
