10月12日(金)に上場予定の「Delta-Fly Pharma」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | Delta-Fly Pharma (4598) |
|---|---|
| 業種 | 医薬品 |
| 所在地 | 徳島県徳島市 |
| 代表者 | 江島 淸 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年10月12日(金) |
| 当選枚数 | 8,050枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 4,670円 |
| 仮条件 | 4,570円～4,770円 |
| 公募価格 | 4,770円 上限決定 |
| 初値 | 4,385円 (公募価格 -385円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年09月20日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年09月25日(火) ～ 2018年10月01日(月) |
| 当選発表 | 2018年10月02日(火) |
| 購入申込 | 2018年10月03日(水) ～ 2018年10月09日(火) |
| 上場予定 | 2018年10月12日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 | 7,070枚 | 707枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 350枚 | 35枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 210枚 | 21枚 | |
| SBI証券 | 70枚 | 31枚 | |
| いちよし証券 | 70枚 | 10枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 70枚 | 7枚 | |
| エース証券 | 70枚 | 7枚 | |
| 香川証券 | 70枚 | -枚 | |
| 藍澤證券 | 70枚 | -枚 | |
| その他 | マネックス証券 | -枚 | -枚 |
| カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 700,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 3,605,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 150,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の18.0%は標準よりもやや低めの割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約205.3億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約38.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 江島 淸 (代表取締役社長) | 20.64% | 90日 1.5倍 |
|
| 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 20.51% | 90日 1.5倍 |
|
| (株)ヤクルト本社 | 11.65% | 90日 1.5倍 |
|
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 5.99% | 90日 1.5倍 |
|
| イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 | 5.13% | 90日 1.5倍 |
|
| ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 3.99% | 90日 1.5倍 |
|
| 三洋化成工業(株) | 3.99% | ||
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 3.33% | 90日 1.5倍 |
|
| ディーアイティー・パートナーズ(株) | 3.33% | 90日 1.5倍 |
|
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 2.66% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 | 20.51% | 90日 1.5倍 |
|
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 5.99% | 90日 1.5倍 |
|
| イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 | 5.13% | 90日 1.5倍 |
|
| ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 3.99% | 90日 1.5倍 |
|
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 3.33% | 90日 1.5倍 |
|
| ディーアイティー・パートナーズ(株) | 3.33% | 90日 1.5倍 |
|
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 2.66% | 90日 1.5倍 |
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| SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 2.66% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2016年02月25日 ～ 2021年02月25日 | 120,000株分 | 800円 |
| 2016年02月25日 ～ 2021年02月25日 | 30,000株分 | 800円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計150,000株分残っています。
