【IPO新規上場】「CRGホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

10月10日(水)に上場予定の「CRGホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 CRGホールディングス (7041)
業種 サービス業
所在地 東京都新宿区
代表者 古澤 孝 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年10月10日(水)
当選枚数 15,525枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,020円
仮条件 1,020円~1,120円 強気
公募価格 1,120円 上限決定
初値 1,832円 (公募価格 +712円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年09月19日(水)
抽選申込 2018年09月21日(金) 2018年09月28日(金)
当選発表 2018年10月01日(月)
購入申込 2018年10月02日(火) 2018年10月05日(金)
上場予定 2018年10月10日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 13,503枚 2,025枚
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 607枚 60枚
SBI証券 472枚 212枚
東海東京証券 405枚 40枚
エース証券 337枚 33枚
マネックス証券 67枚 67枚
みずほ証券 67枚 6枚
水戸証券 67枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 550,000株
発行済株数 4,700,000株
売出株数 800,000株
O.A. 202,500株
その他 3,697,500株
新株予約権 619,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の26.4%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約58.8億円
吸収金額 約17.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
井上 弘 43.04% (32.76%) 180日
レッドロック(株) 28.20% 180日
古澤 孝 (代表取締役社長) 16.45% (5.71%) 180日
持田 秀之 4.51%
(株)TRM 3.76% 180日
小田 康浩 0.85% 180日
三並 史典 0.38% 180日
岡野 務 0.38% 180日
小林 啓志 0.32% 180日
大久保 裕次 0.21% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年04月01日 2026年02月28日 204,500株分 290円
2019年12月01日 2024年05月08日 175,000株分 315円
2019年12月01日 2024年05月08日 240,000株分 315円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計204,500株分残っています。