【IPO新規上場】「フロンティア・マネジメント」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月28日(金)に上場予定の「フロンティア・マネジメント」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 フロンティア・マネジメント (7038)
業種 サービス業
所在地 東京都千代田区
代表者 大西 正一郎 (代表取締役)、松岡 真宏 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年09月28日(金)
当選枚数 5,980枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,260円
仮条件 2,160円~2,260円
公募価格 2,260円 上限決定
初値 5,000円 (公募価格 +2,740円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年09月06日(木)
抽選申込 2018年09月10日(月) 2018年09月14日(金)
当選発表 2018年09月18日(火)
購入申込 2018年09月19日(水) 2018年09月25日(火)
上場予定 2018年09月28日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 5,304枚 530枚
幹事 SMBC日興証券 260枚 26枚
SBI証券 156枚 70枚
岡三証券 104枚 10枚
いちよし証券 52枚 7枚
丸三証券 52枚 5枚
岩井コスモ証券 52枚 5枚
その他 マネックス証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 270,000株
発行済株数 2,853,000株
売出株数 250,000株
O.A. 78,000株
その他 2,525,000株
新株予約権 83,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の18.6%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約70.6億円
吸収金額 約13.5億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大西 正一郎 (代表取締役) 29.87% (14.25%) 90日
松岡 真宏 (代表取締役) 29.87% (14.25%) 90日
フロンティア・マネジメント(株) 11.92%
矢島 政也 6.40% 90日
村田 朋博 2.25% 90日
合田 泰政 2.04%
西田 明徳 1.26% 90日
光澤 利幸 1.23% 90日
大谷 聡伺 0.92%
矢野 勝治 0.75%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2020年05月16日 2028年05月15日 83,800株分 300円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。