9月27日(木)に上場予定の「極東産機」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | 極東産機 (6233) |
|---|---|
| 業種 | 機械 |
| 所在地 | 兵庫県たつの市 |
| 代表者 | 頃安 雅樹 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | JASDAQ |
| 上場予定 | 2018年09月27日(木) |
| 当選枚数 | 11,960枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 395円 |
| 仮条件 | 395円～405円 強気 |
| 公募価格 | 405円 上限決定 |
| 初値 | 696円 (公募価格 +291円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年09月07日(金) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年09月10日(月) ～ 2018年09月14日(金) |
| 当選発表 | 2018年09月18日(火) |
| 購入申込 | 2018年09月19日(水) ～ 2018年09月25日(火) |
| 上場予定 | 2018年09月27日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | 11,544枚 | 1,154枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 104枚 | 46枚 |
| 岩井コスモ証券 | 104枚 | 10枚 | |
| エース証券 | 104枚 | 10枚 | |
| 極東証券 | 104枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 1,000,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 4,235,000株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の22.8%は標準的な割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約21.2億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約4.8億円 (O.A.分含む) 超小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 頃安 憲司 | 19.20% | (1.23%) | 180日 |
| 三井住友信託銀行 信託口 | 14.17% | ||
| 頃安 英毅 | 11.81% | 180日 | |
| 大阪中小企業投資育成(株) | 8.50% | 180日 | |
| 極東産機従業員持株会 | 8.22% | 180日 | |
| 頃安 雅樹 (代表取締役社長) | 6.43% | ||
| 安積 美奈子 | 4.96% | 180日 | |
| 三井住友銀行 | 4.96% | 180日 | |
| 三菱UFJ銀行 | 3.78% | 180日 | |
| 松井 康明 | 1.63% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 大阪中小企業投資育成(株) | 8.50% | 180日 | |
| SMBCベンチャーキャピタル(株) | 0.94% | (50.00%) | 180日 |
| みなとエクイティサポート投資事業有限責任組合 | 0.47% | (50.00%) | 180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
