【IPO新規上場】「SBIインシュアランスグループ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月27日(木)に上場予定の「SBIインシュアランスグループ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 SBIインシュアランスグループ (7326)
業種 保険業
所在地 東京都港区
代表者 乙部 辰良 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年09月27日(木)
当選枚数 57,620枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,160円
仮条件 1,800円~2,160円
公募価格 2,160円 上限決定
初値 2,160円 (公募価格 ±0円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年09月06日(木)
抽選申込 2018年09月07日(金) 2018年09月13日(木)
当選発表 2018年09月14日(金)
購入申込 2018年09月18日(火) 2018年09月21日(金)
上場予定 2018年09月27日(木)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 42,903枚 4,290枚
幹事 SBI証券 14,717枚 6,622枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 4,000,000株
国内:3,195,500株
海外:804,500株
発行済株数 18,820,530株
売出株数 1,710,000株
O.A. 856,500株
その他 16,254,030株
新株予約権 1,460,700株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の27.0%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約492.9億円
吸収金額 約141.8億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
SBIホールディングス(株) 88.89% (5.09%) 180日
SBIファイナンシャルサポート(株) 3.46% (100.00%)
ソフトバンクグループ(株) 0.44% (100.00%)
島津 勇一 0.36%
飯沼 邦彦 0.36%
大和田 徹 0.33%
乙部 辰良 (代表取締役) 0.30%
城戸 博雅 0.22%
鈴木 真也 0.22%
五十嵐 正明 0.22%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2021年07月01日 2023年05月31日 750,000株分 1,734円
2020年06月01日 2023年05月31日 710,700株分 1,734円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。