【IPO新規上場】「and factory」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

9月6日(木)に上場予定の「and factory」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 and factory (7035)
業種 サービス業
所在地 東京都目黒区
代表者 小原 崇幹 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年09月06日(木)
当選枚数 8,510枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,470円
仮条件 2,470円~2,570円 強気
公募価格 2,570円 上限決定
初値 4,010円 (公募価格 +1,440円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年08月17日(金)
抽選申込 2018年08月21日(火) 2018年08月27日(月)
当選発表 2018年08月28日(火)
購入申込 2018年08月29日(水) 2018年09月03日(月)
上場予定 2018年09月06日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 6,150枚 615枚
幹事 大和証券 222枚 33枚
SBI証券 37枚 16枚
いちよし証券 37枚 5枚
岩井コスモ証券 37枚 3枚
エース証券 37枚 3枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 430,000株
発行済株数 4,210,520株
売出株数 310,000株
O.A. 111,000株
その他 3,789,520株
新株予約権 288,960株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の17.2%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約119.3億円
吸収金額 約21.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
小原 崇幹 (代表取締役社長) 56.35% (9.86%) 180日
竹鼻 周 10.98% (3.04%) 180日
青木 倫治 9.69% (10.32%) 180日
(株)イグニス 4.68% 180日
飯村 洋平 3.57% 180日
梅谷 雄紀 3.14% 180日
水谷 亮 3.02% 180日
石田 育男 2.14% 180日
三嶋 航介 1.89% 180日
梅本 祐紀 1.51% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年02月01日 2025年01月31日 231,560株分 1円
2017年07月01日 2025年06月30日 29,200株分 318円
2018年08月31日 2026年08月30日 28,200株分 318円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計288,960株分残っています。