【IPO新規上場】「チームスピリット」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

8月22日(水)に上場予定の「チームスピリット」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 チームスピリット (4397)
業種 情報・通信業
所在地 東京都中央区
代表者 荻島 浩司 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年08月22日(水)
当選枚数 5,520枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,000円
仮条件 1,000円~1,200円 強気
公募価格 1,200円 上限決定
初値 2,417円 (公募価格 +1,217円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年08月02日(木)
抽選申込 2018年08月06日(月) 2018年08月10日(金)
当選発表 2018年08月13日(月)
購入申込 2018年08月14日(火) 2018年08月17日(金)
上場予定 2018年08月22日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 4,800枚 480枚
幹事 SMBC日興証券 384枚 38枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 240枚 24枚
SBI証券 96枚 43枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 400,000株
発行済株数 6,910,000株
売出株数 80,000株
O.A. 72,000株
その他 6,758,000株
新株予約権 792,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の6.8%は標準よりもだいぶ低めの割合となっているため、上場時の株価上昇に良い影響があるかもしれません。

時価総額と吸収金額

時価総額 約87.7億円
吸収金額 約6.6億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
荻島 浩司 (代表取締役社長) 36.35% (2.86%) 90日
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 13.58% 90日
1.5倍
継続所有
salesforce.com, inc. 12.64% 90日
1.5倍
継続所有
NVCC7号投資事業有限責任組合 7.73% 90日
1.5倍
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 6.88% 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 6.49% 90日
1.5倍
増山 秀信 3.90% 90日
有本 陽助 1.69% 90日
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.58% 90日
1.5倍
継続所有
都 賢治 1.30% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 13.58% 90日
1.5倍
継続所有
NVCC7号投資事業有限責任組合 7.73% 90日
1.5倍
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 6.88% 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 6.49% 90日
1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.58% 90日
1.5倍
継続所有
ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合 1.24% 継続所有
Draper Nexus Partners Ⅱ, LLC 0.63% 90日
1.5倍
継続所有

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年06月01日 2021年05月31日 180,000株分 70円
2015年03月01日 2022年02月28日 200,000株分 100円
2015年03月01日 2022年02月28日 20,000株分 100円
2014年02月13日 2021年01月31日 50,000株分 100円
2016年04月01日 2023年03月31日 50,000株分 100円
2016年11月19日 2023年11月18日 32,000株分 100円
2017年11月20日 2024年11月19日 120,000株分 450円
2018年08月19日 2025年08月18日 110,000株分 450円
2019年11月16日 2026年11月15日 30,000株分 675円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計762,000株分残っています。