8月22日(水)に上場予定の「チームスピリット」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | チームスピリット (4397) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 代表者 | 荻島 浩司 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年08月22日(水) |
| 当選枚数 | 5,520枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 1,000円 |
| 仮条件 | 1,000円～1,200円 強気 |
| 公募価格 | 1,200円 上限決定 |
| 初値 | 2,417円 (公募価格 +1,217円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年08月02日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年08月06日(月) ～ 2018年08月10日(金) |
| 当選発表 | 2018年08月13日(月) |
| 購入申込 | 2018年08月14日(火) ～ 2018年08月17日(金) |
| 上場予定 | 2018年08月22日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 4,800枚 | 480枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 384枚 | 38枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 240枚 | 24枚 | |
| SBI証券 | 96枚 | 43枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 400,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 6,910,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 792,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の6.8%は標準よりもだいぶ低めの割合となっているため、上場時の株価上昇に良い影響があるかもしれません。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約87.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約6.6億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 荻島 浩司 (代表取締役社長) | 36.35% | (2.86%) | 90日 |
| Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 | 13.58% | 90日 1.5倍 継続所有 |
|
| salesforce.com, inc. | 12.64% | 90日 1.5倍 継続所有 |
|
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 7.73% | 90日 1.5倍 |
|
| ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 6.88% | 90日 1.5倍 |
|
| SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 6.49% | 90日 1.5倍 |
|
| 増山 秀信 | 3.90% | 90日 | |
| 有本 陽助 | 1.69% | 90日 | |
| SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 1.58% | 90日 1.5倍 継続所有 |
|
| 都 賢治 | 1.30% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| Draper Nexus Technology Partners2号投資事業有限責任組合 | 13.58% | 90日 1.5倍 継続所有 |
|
| NVCC7号投資事業有限責任組合 | 7.73% | 90日 1.5倍 |
|
| ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 6.88% | 90日 1.5倍 |
|
| SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 6.49% | 90日 1.5倍 |
|
| SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 1.58% | 90日 1.5倍 継続所有 |
|
| ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合 | 1.24% | 継続所有 | |
| Draper Nexus Partners Ⅱ, LLC | 0.63% | 90日 1.5倍 継続所有 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2014年06月01日 ～ 2021年05月31日 | 180,000株分 | 70円 |
| 2015年03月01日 ～ 2022年02月28日 | 200,000株分 | 100円 |
| 2015年03月01日 ～ 2022年02月28日 | 20,000株分 | 100円 |
| 2014年02月13日 ～ 2021年01月31日 | 50,000株分 | 100円 |
| 2016年04月01日 ～ 2023年03月31日 | 50,000株分 | 100円 |
| 2016年11月19日 ～ 2023年11月18日 | 32,000株分 | 100円 |
| 2017年11月20日 ～ 2024年11月19日 | 120,000株分 | 450円 |
| 2018年08月19日 ～ 2025年08月18日 | 110,000株分 | 450円 |
| 2019年11月16日 ～ 2026年11月15日 | 30,000株分 | 675円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計762,000株分残っています。
