【IPO新規上場】「プロレド・パートナーズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月27日(金)に上場予定の「プロレド・パートナーズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 プロレド・パートナーズ (7034)
業種 サービス業
所在地 東京都港区
代表者 佐谷 進 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年07月27日(金)
当選枚数 7,130枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 4,100円
仮条件 4,100円~4,250円 強気
公募価格 4,250円 上限決定
初値 7,170円 (公募価格 +2,920円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年07月06日(金)
抽選申込 2018年07月10日(火) 2018年07月17日(火)
当選発表 2018年07月18日(水)
購入申込 2018年07月19日(木) 2018年07月24日(火)
上場予定 2018年07月27日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 6,417枚 641枚
幹事 SMBC日興証券 186枚 18枚
SBI証券 155枚 69枚
マネックス証券 62枚 62枚
楽天証券 62枚 62枚
東海東京証券 62枚 6枚
岡三証券 62枚 6枚
岩井コスモ証券 62枚 6枚
いちよし証券 31枚 4枚
エース証券 31枚 3枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 465,000株
発行済株数 1,994,100株
売出株数 155,000株
O.A. 93,000株
その他 1,746,100株
新株予約権 124,300株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の27.5%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約104.5億円
吸収金額 約30.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)SHINKインベストメント 56.65% 180日
佐谷 進 (代表取締役) 21.24% (22.22%) 180日
(株)カプセルコーポレーション 8.50% 180日
山本 卓司 8.02% (32.35%) 180日
遠藤 昌矢 1.89%
安藤 一郎 0.47%
大谷 眞五 0.28%
佐伯 真也 0.19%
細田 和典 0.19%
粟屋 友博 0.14%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)SHINKインベストメント 56.65% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年08月18日 2027年08月17日 99,700株分 269円
2019年02月01日 2027年10月20日 24,600株分 269円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。