【IPO新規上場】「アクリート」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月26日(木)に上場予定の「アクリート」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アクリート (4395)
業種 情報・通信業
所在地 東京都世田谷区
代表者 伊藤 彰浩 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年07月26日(木)
当選枚数 10,580枚 (O.A.分含む)
想定価格 690円
仮条件 690円~770円 強気
公募価格 770円 上限決定
初値 1,542円 (公募価格 +772円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年07月09日(月)
抽選申込 2018年07月10日(火) 2018年07月17日(火)
当選発表 2018年07月18日(水)
購入申込 2018年07月19日(木) 2018年07月24日(火)
上場予定 2018年07月26日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 9,660枚 966枚
幹事 みずほ証券 368枚 36枚
SBI証券 276枚 124枚
マネックス証券 92枚 92枚
岩井コスモ証券 92枚 9枚
エース証券 92枚 9枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 540,000株
発行済株数 4,800,000株
売出株数 380,000株
O.A. 138,000株
その他 4,282,000株
新株予約権 472,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の18.2%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約41.1億円
吸収金額 約8.1億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
BANA1号有限責任事業組合 38.09% (12.45%) 180日
伊藤 彰浩 (代表取締役社長) 11.76% (12.90%) 180日
Chin Yeu Yao 9.10% 180日
1.5倍
Rolf Lumpe 4.55% (4.17%) 180日
1.5倍
田中 優成 4.55% 180日
谷間 真 2.28%
(株)フラッシュワン 1.52% 180日
1.5倍
日置 健二 1.52% 180日
1.5倍
(株)オークファン 1.34% 180日
1.5倍
GA1号投資組合 1.34% 180日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
BANA1号有限責任事業組合 38.09% (12.45%) 180日
GA1号投資組合 1.34% 180日
1.5倍
GA2号投資組合 1.34% 180日
1.5倍
(株)レジェンド・パートナーズ 0.76% 180日
1.5倍
NK Fund第1号投資事業有限責任組合 0.45% 180日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年03月29日 2026年12月31日 232,000株分 225円
2018年12月01日 2027年11月30日 240,000株分 425円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。