【IPO新規上場】「エクスモーション」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月26日(木)に上場予定の「エクスモーション」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 エクスモーション (4394)
業種 情報・通信業
所在地 東京都品川区
代表者 渡辺 博之 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年07月26日(木)
当選枚数 4,186枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 3,200円
仮条件 3,140円~3,340円
公募価格 3,340円 上限決定
初値 5,000円 (公募価格 +1,660円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年07月05日(木)
抽選申込 2018年07月09日(月) 2018年07月13日(金)
当選発表 2018年07月17日(火)
購入申込 2018年07月19日(木) 2018年07月24日(火)
上場予定 2018年07月26日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 3,643枚 1,639枚
幹事 みずほ証券 182枚 18枚
SMBC日興証券 73枚 7枚
マネックス証券 36枚 36枚
岡三証券 36枚 3枚
岩井コスモ証券 36枚 3枚
むさし証券 36枚 3枚
エイチ・エス証券 36枚 3枚
東洋証券 36枚 3枚
極東証券 36枚 -枚
藍澤證券 36枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 1,050,000株
売出株数 164,000株
O.A. 54,600株
その他 831,400株
新株予約権 214,100株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の28.5%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約41.8億円
吸収金額 約14.0億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ソルクシーズ 71.20% (11.11%) 90日
林公認会計士事務所 7.91%
渡辺 博之 (代表取締役社長) 7.52% (31.58%) 90日
芳村 美紀 5.93% (24.00%) 90日
井山 幸次 3.56% (35.56%) 90日
三輪 有史 0.55%
斎藤 賢一 0.55%
小濱 宗隆 0.55%
井上 一郎 0.41%
高橋 久憲 0.36%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年04月01日 2026年02月28日 65,000株分 300円
2018年04月01日 2026年02月28日 49,100株分 300円
2020年03月01日 2023年11月29日 100,000株分 300円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計114,100株分残っています。