7月25日(水)に上場予定の「GA technologies」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | GA technologies (3491) |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 代表者 | 樋口 龍 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年07月25日(水) |
| 当選枚数 | 6,000枚 レア |
| 想定価格 | 2,130円 |
| 仮条件 | 2,310円～2,510円 超強気 |
| 公募価格 | 2,510円 上限決定 |
| 初値 | 5,780円 (公募価格 +3,270円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年07月04日(水) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年07月06日(金) ～ 2018年07月12日(木) |
| 当選発表 | 2018年07月13日(金) |
| 購入申込 | 2018年07月18日(水) ～ 2018年07月23日(月) |
| 上場予定 | 2018年07月25日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SBI証券 | 5,100枚 | 2,295枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 420枚 | 63枚 |
| SMBC日興証券 | 180枚 | 18枚 | |
| みずほ証券 | 180枚 | 18枚 | |
| 東海東京証券 | 30枚 | 3枚 | |
| 岡三証券 | 30枚 | 3枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 30枚 | 3枚 | |
| 藍澤證券 | 30枚 | -枚 | |
| その他 | 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 600,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 4,251,380株
|
||||||
| 新株予約権 | 502,700株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の11.2%は標準よりもやや低めの割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約121.8億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約15.1億円 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 樋口 龍 (代表取締役社長) | 39.97% | 180日 | |
| (同)GGA | 19.56% | 180日 | |
| (株)GA technologies | 13.51% | ||
| (株)TATERU | 7.05% | 180日 | |
| 清水 雅史 | 3.87% | 180日 | |
| 佐野 比呂之 | 3.16% | ||
| 樋口 大 | 2.94% | ||
| 久夛良木 健 | 2.68% | ||
| NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 2.23% | ||
| (株)チェンジ | 1.26% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 2.23% | ||
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 0.88% | 90日 1.5倍 |
|
| スガシタパートナーズ(株) | 0.18% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2017年05月26日 ～ 2027年05月11日 | 140,000株分 | 358円 |
| 2019年05月16日 ～ 2027年05月11日 | 180,100株分 | 358円 |
| 2020年01月31日 ～ 2028年01月11日 | 32,600株分 | 1,900円 |
| 2020年08月01日 ～ 2028年03月08日 | 50,000株分 | 1,900円 |
| 2021年08月01日 ～ 2028年03月08日 | 100,000株分 | 1,900円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計140,000株分残っています。
