【IPO新規上場】「キャンディル」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月5日(木)に上場予定の「キャンディル」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 キャンディル (1446)
業種 建設業
所在地 東京都新宿区
代表者 林 晃生 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年07月05日(木)
当選枚数 13,225枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,160円
仮条件 1,160円~1,180円 強気
公募価格 1,180円 上限決定
初値 1,800円 (公募価格 +620円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年06月15日(金)
抽選申込 2018年06月19日(火) 2018年06月25日(月)
当選発表 2018年06月26日(火)
購入申込 2018年06月27日(水) 2018年07月02日(月)
上場予定 2018年07月05日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 11,845枚 1,184枚
幹事 SBI証券 460枚 207枚
SMBC日興証券 345枚 34枚
みずほ証券 345枚 34枚
いちよし証券 115枚 17枚
岡三証券 115枚 11枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 4,800,200株
売出株数 950,000株
O.A. 172,500株
その他 3,677,700株
新株予約権 475,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の24.1%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約59.0億円
吸収金額 約15.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
新生クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合 61.00% (24.86%) 90日
林 晃生 (代表取締役社長) 18.62% 90日
(株)TRAキャピタル 5.79% (49.12%) 90日
(株)アスク 1.82% 90日
キャンディルグループ従業員持株会 1.48%
阿部 利成 1.18% 90日
佐藤 一雄 1.18% 90日
玄々化学工業(株) 1.07% 90日
大槻 慎二 0.87% 90日
藤原 泉 0.73% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
新生クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合 61.00% (24.86%) 90日
(株)TRAキャピタル 5.79% (49.12%) 90日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年05月31日 2020年11月30日 176,700株分 560円
2017年05月31日 2019年11月30日 173,700株分 560円
2019年09月27日 2027年09月26日 125,000株分 900円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計350,400株分残っています。