7月10日(火)に上場予定の「MTG」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | MTG (7806) |
|---|---|
| 業種 | その他製品 |
| 所在地 | 名古屋市 |
| 代表者 | 松下 剛 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年07月10日(火) |
| 当選枚数 | 58,097枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 5,290円 |
| 仮条件 | 5,290円～5,800円 強気 |
| 公募価格 | 5,800円 上限決定 |
| 初値 | 7,050円 (公募価格 +1,250円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年06月21日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年06月22日(金) ～ 2018年06月28日(木) |
| 当選発表 | 2018年06月29日(金) |
| 購入申込 | 2018年07月02日(月) ～ 2018年07月05日(木) |
| 上場予定 | 2018年07月10日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 47,120枚 | 4,712枚 |
| 幹事 | 大和証券 | 4,774枚 | 716枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,432枚 | 143枚 | |
| 東海東京証券 | 1,432枚 | 143枚 | |
| SBI証券 | 716枚 | 322枚 | |
| SMBC日興証券 | 716枚 | 71枚 | |
| 楽天証券 | 477枚 | 477枚 | |
| みずほ証券 | 477枚 | 47枚 | |
| いちよし証券 | 286枚 | 42枚 | |
| 岡三証券 | 238枚 | 23枚 | |
| マネックス証券 | 143枚 | 143枚 | |
| 松井証券 | 143枚 | 100枚 | |
| エース証券 | 143枚 | 14枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
| 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 5,900,000株 国内：3,774,700株 海外：2,125,300株 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 33,592,800株
|
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| 新株予約権 | 1,597,380株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の19.3%は標準よりもやや低めの割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約2,290.6億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約460.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 松下 剛 (代表取締役社長) | 64.16% | (4.43%) | 90日 |
| (株)Mコーポレーション | 18.07% | 90日 | |
| MTG持株会 | 2.99% | 180日 継続所有 |
|
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 2.73% | 90日 1.5倍 |
|
| (株)MTG | 2.43% | ||
| (株)エスネットワークス | 1.43% | 継続所有 | |
| BoyToy, Inc. | 0.92% | ||
| CRS HOLDINGS SARL | 0.92% | ||
| 富士フイルム(株) | 0.68% | 継続所有 | |
| 中島 敬三 | 0.68% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 2.73% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2016年10月01日 ～ 2025年12月31日 | 324,000株分 | 925円 |
| 2018年10月01日 ～ 2026年08月31日 | 273,000株分 | 926円 |
| 2016年10月01日 ～ 2025年12月31日 | 12,000株分 | 925円 |
| 2016年10月01日 ～ 2025年12月31日 | 324,000株分 | 925円 |
| 2018年10月01日 ～ 2026年08月31日 | 20,400株分 | 926円 |
| 2017年10月01日 ～ 2026年12月31日 | 2,400株分 | 2,027円 |
| 2020年10月01日 ～ 2029年09月30日 | 504,000株分 | 2,028円 |
| 2019年10月01日 ～ 2027年07月31日 | 137,580株分 | 2,028円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計662,400株分残っています。
