【IPO新規上場】「MTG」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

7月10日(火)に上場予定の「MTG」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 MTG (7806)
業種 その他製品
所在地 名古屋市
代表者 松下 剛 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年07月10日(火)
当選枚数 58,097枚 (O.A.分含む)
想定価格 5,290円
仮条件 5,290円~5,800円 強気
公募価格 5,800円 上限決定
初値 7,050円 (公募価格 +1,250円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年06月21日(木)
抽選申込 2018年06月22日(金) 2018年06月28日(木)
当選発表 2018年06月29日(金)
購入申込 2018年07月02日(月) 2018年07月05日(木)
上場予定 2018年07月10日(火)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 47,120枚 4,712枚
幹事 大和証券 4,774枚 716枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,432枚 143枚
東海東京証券 1,432枚 143枚
SBI証券 716枚 322枚
SMBC日興証券 716枚 71枚
楽天証券 477枚 477枚
みずほ証券 477枚 47枚
いちよし証券 286枚 42枚
岡三証券 238枚 23枚
マネックス証券 143枚 143枚
松井証券 143枚 100枚
エース証券 143枚 14枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 5,900,000株
国内:3,774,700株
海外:2,125,300株
発行済株数 33,592,800株
売出株数 1,000,000株
O.A. 1,035,000株
その他 31,557,800株
新株予約権 1,597,380株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の19.3%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約2,290.6億円
吸収金額 約460.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
松下 剛 (代表取締役社長) 64.16% (4.43%) 90日
(株)Mコーポレーション 18.07% 90日
MTG持株会 2.99% 180日
継続所有
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 2.73% 90日
1.5倍
(株)MTG 2.43%
(株)エスネットワークス 1.43% 継続所有
BoyToy, Inc. 0.92%
CRS HOLDINGS SARL 0.92%
富士フイルム(株) 0.68% 継続所有
中島 敬三 0.68% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 2.73% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年10月01日 2025年12月31日 324,000株分 925円
2018年10月01日 2026年08月31日 273,000株分 926円
2016年10月01日 2025年12月31日 12,000株分 925円
2016年10月01日 2025年12月31日 324,000株分 925円
2018年10月01日 2026年08月31日 20,400株分 926円
2017年10月01日 2026年12月31日 2,400株分 2,027円
2020年10月01日 2029年09月30日 504,000株分 2,028円
2019年10月01日 2027年07月31日 137,580株分 2,028円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計662,400株分残っています。