【IPO新規上場】「スプリックス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月29日(金)に上場予定の「スプリックス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 スプリックス (7030)
業種 サービス業
所在地 新潟県長岡市
代表者 平石 明 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2018年06月29日(金)
当選枚数 63,620枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,180円
仮条件 2,180円~2,400円 強気
公募価格 2,400円 上限決定
初値 2,587円 (公募価格 +187円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年06月08日(金)
抽選申込 2018年06月12日(火) 2018年06月18日(月)
当選発表 2018年06月19日(火)
購入申込 2018年06月21日(木) 2018年06月26日(火)
上場予定 2018年06月29日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 56,431枚 5,643枚
幹事 大和証券 2,212枚 331枚
SMBC日興証券 1,383枚 138枚
みずほ証券 1,106枚 110枚
極東証券 829枚 -枚
SBI証券 553枚 248枚
岩井コスモ証券 553枚 55枚
エース証券 553枚 55枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 412,500株
発行済株数 15,888,750株
売出株数 5,119,700株
O.A. 829,800株
その他 9,939,250株
新株予約権 994,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の36.7%はやや高めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約391.2億円
吸収金額 約152.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(有)フラットストーン 46.96% 90日
平石 明 (代表取締役社長) 38.47% (78.83%) 90日
常石 博之 10.24% 90日
三菱UFJ銀行 1.02% 90日
先崎 将智 0.13%
平井 利英 0.04%
相上 敏 0.04%
三善 達也 0.04%
山内 和弘 0.04%
服部 剛志 0.04%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 0.00%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2022年10月01日 2025年08月24日 464,550株分 92円
2019年10月01日 2025年08月24日 484,500株分 92円
2019年10月01日 2025年08月24日 2,400株分 92円
2023年10月01日 2026年09月12日 6,150株分 170円
2020年10月01日 2026年09月12日 24,600株分 170円
2020年10月01日 2026年09月12日 12,000株分 170円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。