6月27日(水)に上場予定の「エーアイ」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | エーアイ (4388) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 東京都文京区 |
| 代表者 | 吉田 大介 (代表取締役) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年06月27日(水) |
| 当選枚数 | 6,520枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 800円 |
| 仮条件 | 900円～1,000円 超強気 |
| 公募価格 | 1,000円 上限決定 |
| 初値 | 3,500円 (公募価格 +2,500円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年06月07日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年06月11日(月) ～ 2018年06月15日(金) |
| 当選発表 | 2018年06月18日(月) |
| 購入申込 | 2018年06月20日(水) ～ 2018年06月25日(月) |
| 上場予定 | 2018年06月27日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SBI証券 | 5,614枚 | 2,526枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 284枚 | 28枚 |
| みずほ証券 | 284枚 | 28枚 | |
| 東海東京証券 | 85枚 | 8枚 | |
| 藍澤證券 | 57枚 | -枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 28枚 | 2枚 | |
| むさし証券 | 28枚 | 2枚 | |
| エイチ・エス証券 | 28枚 | 2枚 | |
| エース証券 | 28枚 | 2枚 | |
| 東洋証券 | 28枚 | 2枚 | |
| 極東証券 | 28枚 | -枚 | |
| 水戸証券 | 28枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 187,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 4,721,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 249,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の12.6%は標準よりもやや低めの割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約49.1億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約6.5億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 吉田 大介 (代表取締役) | 28.41% | (10.62%) | 90日 |
| 廣飯 伸一 | 19.72% | (10.20%) | 90日 |
| (株)ソルクシーズ | 14.08% | 90日 | |
| 平井 啓之 | 6.84% | (29.41%) | 90日 |
| 吉田 大志 | 5.73% | (10.53%) | 90日 |
| (株)トラストシステム | 5.03% | 90日 | |
| 亀井 佳代 | 2.92% | 90日 | |
| TIS(株) | 2.01% | ||
| 三角 修一 | 1.87% | ||
| (株)エーアイ | 1.35% |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2017年07月01日 ～ 2021年03月31日 | 155,000株分 | 100円 |
| 2019年07月01日 ～ 2021年03月31日 | 86,000株分 | 120円 |
| 2020年07月01日 ～ 2022年03月31日 | 8,000株分 | 210円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計155,000株分残っています。
