【IPO新規上場】「エーアイ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月27日(水)に上場予定の「エーアイ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 エーアイ (4388)
業種 情報・通信業
所在地 東京都文京区
代表者 吉田 大介 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年06月27日(水)
当選枚数 6,520枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 800円
仮条件 900円~1,000円 超強気
公募価格 1,000円 上限決定
初値 3,500円 (公募価格 +2,500円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年06月07日(木)
抽選申込 2018年06月11日(月) 2018年06月15日(金)
当選発表 2018年06月18日(月)
購入申込 2018年06月20日(水) 2018年06月25日(月)
上場予定 2018年06月27日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 5,614枚 2,526枚
幹事 SMBC日興証券 284枚 28枚
みずほ証券 284枚 28枚
東海東京証券 85枚 8枚
藍澤證券 57枚 -枚
岩井コスモ証券 28枚 2枚
むさし証券 28枚 2枚
エイチ・エス証券 28枚 2枚
エース証券 28枚 2枚
東洋証券 28枚 2枚
極東証券 28枚 -枚
水戸証券 28枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 187,000株
発行済株数 4,721,000株
売出株数 380,000株
O.A. 85,000株
その他 4,256,000株
新株予約権 249,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の12.6%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約49.1億円
吸収金額 約6.5億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
吉田 大介 (代表取締役) 28.41% (10.62%) 90日
廣飯 伸一 19.72% (10.20%) 90日
(株)ソルクシーズ 14.08% 90日
平井 啓之 6.84% (29.41%) 90日
吉田 大志 5.73% (10.53%) 90日
(株)トラストシステム 5.03% 90日
亀井 佳代 2.92% 90日
TIS(株) 2.01%
三角 修一 1.87%
(株)エーアイ 1.35%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年07月01日 2021年03月31日 155,000株分 100円
2019年07月01日 2021年03月31日 86,000株分 120円
2020年07月01日 2022年03月31日 8,000株分 210円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計155,000株分残っています。