6月26日(火)に上場予定の「国際紙パルプ商事」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | 国際紙パルプ商事 (9274) |
|---|---|
| 業種 | 卸売業 |
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 上場市場 | 東証一部 |
| 上場予定 | 2018年06月26日(火) |
| 当選枚数 | 80,500枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 344円 |
| 仮条件 | 314円～344円 |
| 公募価格 | 344円 上限決定 |
| 初値 | 450円 (公募価格 +106円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年06月05日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年06月07日(木) ～ 2018年06月13日(水) |
| 当選発表 | 2018年06月14日(木) |
| 購入申込 | 2018年06月18日(月) ～ 2018年06月21日(木) |
| 上場予定 | 2018年06月26日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | みずほ証券 | 70,700枚 | 7,070枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 3,500枚 | 350枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3,500枚 | 350枚 | |
| 岡三証券 | 1,400枚 | 140枚 | |
| SBI証券 | 700枚 | 315枚 | |
| いちよし証券 | 700枚 | 105枚 | |
| その他 | マネックス証券 | -枚 | -枚 |
| カブドットコム証券 | -枚 | -枚 | |
| 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 7,000,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 67,027,406株
|
||||||
| 新株予約権 | 334,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の10.8%は標準よりもやや低めの割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約254.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約27.7億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス(株) | 18.90% | 90日 1.5倍 |
|
| 日本製紙(株) | 10.05% | 90日 1.5倍 |
|
| みずほ銀行 | 4.24% | 90日 1.5倍 |
|
| 三菱UFJ銀行 | 3.89% | 90日 1.5倍 |
|
| 三井住友銀行 | 3.89% | 90日 1.5倍 |
|
| 農林中央金庫 | 3.89% | 90日 1.5倍 |
|
| 国際紙パルプ商事従業員持株会 | 3.86% | ||
| 北越紀州製紙(株) | 3.74% | 90日 1.5倍 |
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| 三菱UFJ信託銀行 | 3.23% | 90日 1.5倍 |
|
| 三井住友海上火災保険(株) | 2.71% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 | 1.27% | 1.5倍 | |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 | 0.70% | 1.5倍 | |
| ひまわりグロース1号投資事業有限責任組合 | 0.35% | 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2016年07月18日 ～ 2019年07月18日 | 334,000株分 | 345円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計334,000株分残っています。
