【IPO新規上場】「ライトアップ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月22日(金)に上場予定の「ライトアップ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ライトアップ (6580)
業種 サービス業
所在地 東京都渋谷区
代表者 白石 崇 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年06月22日(金)
当選枚数 7,810枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,570円
仮条件 2,660円~2,820円 超強気
公募価格 2,820円 上限決定
初値 3,725円 (公募価格 +905円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年06月04日(月)
抽選申込 2018年06月06日(水) 2018年06月12日(火)
当選発表 2018年06月13日(水)
購入申込 2018年06月15日(金) 2018年06月20日(水)
上場予定 2018年06月22日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 6,744枚 3,034枚
幹事 SMBC日興証券 355枚 35枚
エース証券 142枚 14枚
水戸証券 142枚 -枚
藍澤證券 142枚 -枚
岩井コスモ証券 107枚 10枚
松井証券 71枚 49枚
東洋証券 71枚 7枚
マネックス証券 36枚 36枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 150,000株
発行済株数 2,700,800株
売出株数 560,000株
O.A. 71,000株
その他 2,069,800株
新株予約権 9,400株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の27.3%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約80.4億円
吸収金額 約22.0億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
白石 崇 (代表取締役社長) 50.32% (3.67%) 90日
(株)オプトホールディング 39.58% (47.54%) 90日
1.5倍
ライトアップ従業員持株会 2.10%
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.76% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 1.27% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.11% 90日
1.5倍
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 0.97% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 0.90% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63% 90日
1.5倍
村越 亨 0.59% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 1.76% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 1.27% 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 1.11% 90日
1.5倍
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 0.97% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 0.90% 90日
1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.63% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年06月30日 2026年06月28日 9,400株分 1,000円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。