【IPO新規上場】「メルカリ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

6月19日(火)に上場予定の「メルカリ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 メルカリ (4385)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
代表者 山田 進太郎 (代表取締役会長兼CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年06月19日(火)
当選枚数 195,997枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,450円
仮条件 2,700円~3,000円 超強気
公募価格 3,000円 上限決定
初値 5,000円 (公募価格 +2,000円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年06月01日(金)
抽選申込 2018年06月04日(月) 2018年06月08日(金)
当選発表 2018年06月11日(月)
購入申込 2018年06月12日(火) 2018年06月15日(金)
上場予定 2018年06月19日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 98,802枚 14,820枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 62,008枚 6,200枚
幹事 SMBC日興証券 15,082枚 1,508枚
みずほ証券 12,736枚 1,273枚
野村證券 5,864枚 586枚
マネックス証券 502枚 502枚
SBI証券 502枚 225枚
岩井コスモ証券 334枚 33枚
極東証券 167枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 18,159,500株
国内:2,111,000株
海外:16,048,500株
発行済株数 117,171,822株
売出株数 22,554,800株
国内:14,648,200株
海外:7,906,600株
O.A. 2,840,500株
その他 91,776,522株
新株予約権 24,516,570株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の27.2%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約4,059.9億円
吸収金額 約1,306.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
山田 進太郎 (代表取締役会長兼CEO) 28.83% 180日
ユナイテッド(株) 10.59% (30.00%) 180日
富島 寛 7.20% (4.90%) 180日
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 5.60% (40.00%) 180日
(株)suadd 4.66% (0.50%) 180日
WiL Fund I, L.P. 4.28% 180日
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 3.85% (35.00%) 180日
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 3.75% 180日
三井物産(株) 2.31% (40.00%) 180日
Globis Fund IV,L.P. 2.25% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 5.60% (40.00%) 180日
WiL Fund I, L.P. 4.28% 180日
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 3.85% (35.00%) 180日
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 3.75% 180日
Globis Fund IV,L.P. 2.25% 180日
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 1.96% (40.00%) 180日
GMO VenturePartners3投資事業有限責任組合 0.84% (40.00%) 180日
日本郵政キャピタル(株) 0.82% 180日
ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 0.66% (40.00%) 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年05月08日 2023年05月07日 1,385,000株分 1円
2015年12月28日 2023年12月27日 2,495,000株分 20円
2016年02月01日 2024年01月31日 100,000株分 20円
2016年08月21日 2024年08月19日 1,695,000株分 20円
2016年12月23日 2024年08月19日 1,960,000株分 20円
2014年12月22日 2024年12月22日 752,000株分 20円
2017年02月15日 2024年08月19日 944,500株分 20円
2017年02月15日 2024年08月19日 50,000株分 20円
2017年06月28日 2025年06月26日 1,540,000株分 20円
2015年06月27日 2025年06月27日 675,000株分 20円
2017年08月23日 2025年08月21日 985,500株分 20円
2017年08月23日 2024年08月19日 25,000株分 20円
2017年11月29日 2025年11月27日 210,000株分 24円
2018年02月14日 2026年02月12日 504,900株分 102円
2018年02月14日 2026年02月12日 3,000株分 102円
2016年02月13日 2026年02月13日 10,000株分 102円
2018年06月26日 2026年02月12日 800,000株分 102円
2018年06月26日 2026年02月12日 525,810株分 102円
2016年06月25日 2026年06月25日 100,000株分 102円
2018年06月26日 2026年02月12日 40,000株分 102円
2018年09月01日 2026年08月30日 360,450株分 332円
2018年09月01日 2026年08月30日 240,000株分 332円
2016年08月31日 2026年08月31日 70,000株分 332円
2018年12月15日 2026年08月30日 15,000株分 332円
2018年12月15日 2026年08月30日 99,000株分 332円
2019年02月25日 2027年02月23日 310,290株分 353円
2019年02月25日 2027年02月23日 79,250株分 353円
2017年02月24日 2027年02月24日 117,000株分 353円
2019年03月12日 2027年02月23日 80,000株分 353円
2019年06月24日 2027年02月23日 3,014,800株分 353円
2019年06月24日 2027年02月23日 1,779,000株分 353円
2017年06月23日 2027年06月23日 2,132,320株分 353円
2019年06月24日 2027年02月23日 45,000株分 353円
2019年11月30日 2027年11月28日 1,331,250株分 853円
2020年03月14日 2028年03月12日 42,500株分 2,150円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計15,754,220株分残っています。