5月31日(木)に上場予定の「ラクスル」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ラクスル (4384) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 東京都品川区 |
| 代表者 | 松本 恭攝 (代表取締役社長CEO) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年05月31日(木) |
| 当選枚数 | 85,291枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,400円 |
| 仮条件 | 1,300円～1,500円 |
| 公募価格 | 1,500円 上限決定 |
| 初値 | 1,645円 (公募価格 +145円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年05月15日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年05月16日(水) ～ 2018年05月22日(火) |
| 当選発表 | 2018年05月23日(水) |
| 購入申込 | 2018年05月24日(木) ～ 2018年05月29日(火) |
| 上場予定 | 2018年05月31日(木) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 | 72,814枚 | 10,922枚 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 29,565枚 | 2,956枚 | |
| みずほ証券 | 18,068枚 | 1,806枚 | |
| 幹事 | SBI証券 | 3,832枚 | 1,724枚 |
| SMBC日興証券 | 1,094枚 | 109枚 | |
| マネックス証券 | 547枚 | 547枚 | |
| その他 | カブドットコム証券 | -枚 | -枚 |
| 松井証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 2,500,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 25,017,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 1,832,800株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の42.9%はやや高めの割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約412.8億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約188.9億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 松本 恭攝 (代表取締役社長CEO) | 21.55% | (12.10%) | 90日 1.5倍 |
| (株)オプトホールディング | 17.78% | 180日 | |
| 日本政策投資銀行 | 8.91% | (20.00%) | 180日 |
| グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 7.32% | (70.30%) | 180日 |
| WiL Fund I,L.P. | 6.68% | (73.80%) | 180日 |
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 4.86% | (73.81%) | 180日 |
| YJ1号投資事業組合 | 4.84% | (73.80%) | 180日 |
| 永見 世央 | 2.70% | (11.05%) | 90日 1.5倍 |
| (株)リンクアンドモチベーション | 1.93% | (20.01%) | 180日 |
| AT-I投資事業有限責任組合 | 1.93% | (100.00%) |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 | 7.32% | (70.30%) | 180日 |
| WiL Fund I,L.P. | 6.68% | (73.80%) | 180日 |
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 4.86% | (73.81%) | 180日 |
| YJ1号投資事業組合 | 4.84% | (73.80%) | 180日 |
| AT-I投資事業有限責任組合 | 1.93% | (100.00%) | |
| ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 | 1.68% | (100.00%) | |
| GMO VenturePartners3投資事業有限責任組合 | 1.45% | (100.00%) | |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 | 1.24% | (100.00%) | |
| ANRI1号投資事業有限責任組合 | 0.97% | (100.00%) | |
| Global Catalyst Partners Japan 投資事業有限責任組合 | 0.77% | (94.94%) | |
| ANRI2号投資事業有限責任組合 | 0.64% | (100.00%) | |
| Fidelity Institutional Funds EPJ | 0.59% | ||
| Fidelity Funds F/JPA | 0.45% | ||
| Fidelity Funds FF/JSC | 0.42% | ||
| Fidelity Funds F/LJA | 0.37% | ||
| GMO VenturePartners4投資事業有限責任組合 | 0.32% | (35.26%) | |
| Fidelity Investment Funds FJSST | 0.23% | ||
| ニッセイ・キャピタル(株) | 0.09% | ||
| 電通ストラテジック・パートナーズ(株) | 0.04% | 180日 | |
| Fidelity Funds F/JOPP | 0.04% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2014年01月21日 ～ 2022年01月20日 | 35,200株分 | 32円 |
| 2015年05月21日 ～ 2023年05月20日 | 80,000株分 | 77円 |
| 2016年11月22日 ～ 2024年11月21日 | 476,600株分 | 313円 |
| 2017年01月14日 ～ 2025年01月13日 | 10,000株分 | 313円 |
| 2017年05月23日 ～ 2025年05月22日 | 58,000株分 | 313円 |
| 2015年05月26日 ～ 2025年05月25日 | 335,000株分 | 313円 |
| 2017年08月12日 ～ 2025年08月11日 | 50,000株分 | 313円 |
| 2017年10月14日 ～ 2025年10月13日 | 150,000株分 | 313円 |
| 2015年10月28日 ～ 2025年10月27日 | 12,000株分 | 313円 |
| 2018年03月09日 ～ 2026年03月08日 | 11,000株分 | 313円 |
| 2018年10月28日 ～ 2026年10月27日 | 260,000株分 | 313円 |
| 2018年12月15日 ～ 2026年12月14日 | 33,000株分 | 313円 |
| 2019年02月09日 ～ 2027年02月08日 | 12,000株分 | 313円 |
| 2019年04月13日 ～ 2027年04月12日 | 7,000株分 | 313円 |
| 2019年05月18日 ～ 2027年05月17日 | 152,000株分 | 313円 |
| 2019年07月01日 ～ 2027年06月30日 | 55,000株分 | 313円 |
| 2019年10月28日 ～ 2027年10月27日 | 96,000株分 | 340円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,217,800株分残っています。
