【IPO新規上場】「ラクスル」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

5月31日(木)に上場予定の「ラクスル」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ラクスル (4384)
業種 情報・通信業
所在地 東京都品川区
代表者 松本 恭攝 (代表取締役社長CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年05月31日(木)
当選枚数 85,291枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,400円
仮条件 1,300円~1,500円
公募価格 1,500円 上限決定
初値 1,645円 (公募価格 +145円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年05月15日(火)
抽選申込 2018年05月16日(水) 2018年05月22日(火)
当選発表 2018年05月23日(水)
購入申込 2018年05月24日(木) 2018年05月29日(火)
上場予定 2018年05月31日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 72,814枚 10,922枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,565枚 2,956枚
みずほ証券 18,068枚 1,806枚
幹事 SBI証券 3,832枚 1,724枚
SMBC日興証券 1,094枚 109枚
マネックス証券 547枚 547枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
松井証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,500,000株
発行済株数 25,017,000株
売出株数 8,449,900株
国内:4,387,000株
海外:4,062,900株
O.A. 1,642,100株
その他 14,925,000株
新株予約権 1,832,800株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の42.9%はやや高めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約412.8億円
吸収金額 約188.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
松本 恭攝 (代表取締役社長CEO) 21.55% (12.10%) 90日
1.5倍
(株)オプトホールディング 17.78% 180日
日本政策投資銀行 8.91% (20.00%) 180日
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.32% (70.30%) 180日
WiL Fund I,L.P. 6.68% (73.80%) 180日
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 4.86% (73.81%) 180日
YJ1号投資事業組合 4.84% (73.80%) 180日
永見 世央 2.70% (11.05%) 90日
1.5倍
(株)リンクアンドモチベーション 1.93% (20.01%) 180日
AT-I投資事業有限責任組合 1.93% (100.00%)

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 7.32% (70.30%) 180日
WiL Fund I,L.P. 6.68% (73.80%) 180日
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 4.86% (73.81%) 180日
YJ1号投資事業組合 4.84% (73.80%) 180日
AT-I投資事業有限責任組合 1.93% (100.00%)
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 1.68% (100.00%)
GMO VenturePartners3投資事業有限責任組合 1.45% (100.00%)
電通デジタル投資事業有限責任組合 1.24% (100.00%)
ANRI1号投資事業有限責任組合 0.97% (100.00%)
Global Catalyst Partners Japan 投資事業有限責任組合 0.77% (94.94%)
ANRI2号投資事業有限責任組合 0.64% (100.00%)
Fidelity Institutional Funds EPJ 0.59%
Fidelity Funds F/JPA 0.45%
Fidelity Funds FF/JSC 0.42%
Fidelity Funds F/LJA 0.37%
GMO VenturePartners4投資事業有限責任組合 0.32% (35.26%)
Fidelity Investment Funds FJSST 0.23%
ニッセイ・キャピタル(株) 0.09%
電通ストラテジック・パートナーズ(株) 0.04% 180日
Fidelity Funds F/JOPP 0.04%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年01月21日 2022年01月20日 35,200株分 32円
2015年05月21日 2023年05月20日 80,000株分 77円
2016年11月22日 2024年11月21日 476,600株分 313円
2017年01月14日 2025年01月13日 10,000株分 313円
2017年05月23日 2025年05月22日 58,000株分 313円
2015年05月26日 2025年05月25日 335,000株分 313円
2017年08月12日 2025年08月11日 50,000株分 313円
2017年10月14日 2025年10月13日 150,000株分 313円
2015年10月28日 2025年10月27日 12,000株分 313円
2018年03月09日 2026年03月08日 11,000株分 313円
2018年10月28日 2026年10月27日 260,000株分 313円
2018年12月15日 2026年12月14日 33,000株分 313円
2019年02月09日 2027年02月08日 12,000株分 313円
2019年04月13日 2027年04月12日 7,000株分 313円
2019年05月18日 2027年05月17日 152,000株分 313円
2019年07月01日 2027年06月30日 55,000株分 313円
2019年10月28日 2027年10月27日 96,000株分 340円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,217,800株分残っています。