【IPO新規上場】「エヌリンクス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月27日(金)に上場予定の「エヌリンクス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 エヌリンクス (6578)
業種 サービス業
所在地 東京都豊島区
代表者 栗林 憲介 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2018年04月27日(金)
当選枚数 4,692枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,620円
仮条件 1,670円~1,810円 超強気
公募価格 1,810円 上限決定
初値 3,780円 (公募価格 +1,970円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年04月09日(月)
抽選申込 2018年04月11日(水) 2018年04月17日(火)
当選発表 2018年04月18日(水)
購入申込 2018年04月20日(金) 2018年04月25日(水)
上場予定 2018年04月27日(金)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 4,080枚 1,836枚
幹事 みずほ証券 204枚 20枚
岡三証券 122枚 12枚
極東証券 122枚 -枚
岩井コスモ証券 41枚 4枚
エイチ・エス証券 41枚 4枚
東洋証券 41枚 4枚
藍澤證券 41枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 300,000株
発行済株数 2,051,360株
売出株数 108,000株
O.A. 61,200株
その他 1,882,160株
新株予約権 53,300株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の19.5%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約42.6億円
吸収金額 約8.5億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
栗林 憲介 (代表取締役社長) 33.26% (7.14%) 90日
栗林 圭介 24.71% (9.62%) 90日
(株)KKインベストメント 19.01% 90日
(株)ケイアンドケイ 9.50% 90日
花井 大地 3.29% (11.55%) 90日
前川 英人 3.22% 90日
鹿内 一勝 3.22% 90日
岩見 真人 0.18%
幸野 元太 0.18%
山下 剛功 0.18%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)KKインベストメント 19.01% 90日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2019年01月19日 2027年01月18日 53,300株分 840円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。