【IPO新規上場】「ベストワンドットコム」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月25日(水)に上場予定の「ベストワンドットコム」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ベストワンドットコム (6577)
業種 サービス業
所在地 東京都新宿区
代表者 澤田 秀太 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年04月25日(水)
当選枚数 1,253枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 4,130円
仮条件 4,130円~4,330円 強気
公募価格 4,330円 上限決定
初値 14,830円 (公募価格 +10,500円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年04月09日(月)
抽選申込 2018年04月10日(火) 2018年04月16日(月)
当選発表 2018年04月17日(火)
購入申込 2018年04月18日(水) 2018年04月23日(月)
上場予定 2018年04月25日(水)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 1,158枚 115枚
幹事 みずほ証券 32枚 3枚
SBI証券 27枚 12枚
岩井コスモ証券 16枚 1枚
マネックス証券 10枚 10枚
エース証券 10枚 1枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 75,000株
発行済株数 534,000株
売出株数 34,000株
O.A. 16,300株
その他 483,700株
新株予約権 30,300株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の19.5%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約26.4億円
吸収金額 約5.4億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
澤田 秀太 (代表取締役社長) 40.62% (3.05%) 180日
米山 実香 15.05% (10.60%) 180日
(有)秀インター 14.89% (10.71%) 180日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 6.91%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 5.32% 90日
1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 5.32% 90日
1.5倍
諸藤 周平 5.32% (30.00%) 180日
小川 隆生 2.92% 180日
宮前 幸央 1.59%
野本 洋平 0.80% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 6.91%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 5.32% 90日
1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 5.32% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年12月27日 2023年06月26日 17,700株分 834円
2019年08月01日 2024年07月31日 12,600株分 2,024円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計17,700株分残っています。