【IPO新規上場】「アイペット損害保険」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月25日(水)に上場予定の「アイペット損害保険」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 アイペット損害保険 (7323)
業種 保険業
所在地 東京都港区
代表者 山村 鉄平 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年04月25日(水)
当選枚数 7,874枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,600円
仮条件 2,600円~2,850円 強気
公募価格 2,850円 上限決定
初値 4,500円 (公募価格 +1,650円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年04月06日(金)
抽選申込 2018年04月10日(火) 2018年04月16日(月)
当選発表 2018年04月17日(火)
購入申込 2018年04月18日(水) 2018年04月23日(月)
上場予定 2018年04月25日(水)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 7,053枚 1,057枚
幹事 マネックス証券 342枚 342枚
いちよし証券 137枚 20枚
SMBC日興証券 137枚 13枚
岡三証券 137枚 13枚
SBI証券 68枚 30枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 450,000株
発行済株数 4,697,467株
売出株数 234,700株
O.A. 102,700株
その他 4,360,067株
新株予約権 241,260株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の14.6%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約146.7億円
吸収金額 約22.4億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ドリームインキュベータ 61.43% 90日
1.5倍
みずほ証券プリンシパルインベストメント(株) 4.75% (100.00%) 90日
1.5倍
YCP Holdings Limited 4.74% 90日
1.5倍
(株)フォーカス 4.74% 90日
1.5倍
双日(株) 4.74% 90日
1.5倍
(株)ソウ・ツー 4.25% 90日
1.5倍
アイペット損害保険従業員持株会 3.18% 90日
1.5倍
山村 鉄平 (代表取締役) 1.04% 90日
1.5倍
工藤 雄太 1.04% 90日
1.5倍
田中 聡 1.04% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ドリームインキュベータ 61.43% 90日
1.5倍
みずほ証券プリンシパルインベストメント(株) 4.75% (100.00%) 90日
1.5倍
明治キャピタル9号投資事業組合 0.67%
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 0.20%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2011年07月01日 2019年06月30日 940株分 913円
2012年07月01日 2020年06月28日 1,320株分 913円
2018年05月28日 2026年03月23日 219,000株分 640円
2019年02月25日 2026年03月23日 20,000株分 640円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計2,260株分残っています。