4月25日(水)に上場予定の「アイペット損害保険」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | アイペット損害保険 (7323) |
|---|---|
| 業種 | 保険業 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 代表者 | 山村 鉄平 (代表取締役) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年04月25日(水) |
| 当選枚数 | 7,874枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 2,600円 |
| 仮条件 | 2,600円～2,850円 強気 |
| 公募価格 | 2,850円 上限決定 |
| 初値 | 4,500円 (公募価格 +1,650円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年04月06日(金) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年04月10日(火) ～ 2018年04月16日(月) |
| 当選発表 | 2018年04月17日(火) |
| 購入申込 | 2018年04月18日(水) ～ 2018年04月23日(月) |
| 上場予定 | 2018年04月25日(水) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 | 7,053枚 | 1,057枚 |
| 幹事 | マネックス証券 | 342枚 | 342枚 |
| いちよし証券 | 137枚 | 20枚 | |
| SMBC日興証券 | 137枚 | 13枚 | |
| 岡三証券 | 137枚 | 13枚 | |
| SBI証券 | 68枚 | 30枚 | |
| その他 | 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 450,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 4,697,467株
|
||||||
| 新株予約権 | 241,260株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の14.6%は標準よりもやや低めの割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約146.7億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約22.4億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)ドリームインキュベータ | 61.43% | 90日 1.5倍 |
|
| みずほ証券プリンシパルインベストメント(株) | 4.75% | (100.00%) | 90日 1.5倍 |
| YCP Holdings Limited | 4.74% | 90日 1.5倍 |
|
| (株)フォーカス | 4.74% | 90日 1.5倍 |
|
| 双日(株) | 4.74% | 90日 1.5倍 |
|
| (株)ソウ・ツー | 4.25% | 90日 1.5倍 |
|
| アイペット損害保険従業員持株会 | 3.18% | 90日 1.5倍 |
|
| 山村 鉄平 (代表取締役) | 1.04% | 90日 1.5倍 |
|
| 工藤 雄太 | 1.04% | 90日 1.5倍 |
|
| 田中 聡 | 1.04% | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)ドリームインキュベータ | 61.43% | 90日 1.5倍 |
|
| みずほ証券プリンシパルインベストメント(株) | 4.75% | (100.00%) | 90日 1.5倍 |
| 明治キャピタル9号投資事業組合 | 0.67% | ||
| タキオン野心満々投資事業有限責任組合 | 0.20% |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2011年07月01日 ～ 2019年06月30日 | 940株分 | 913円 |
| 2012年07月01日 ～ 2020年06月28日 | 1,320株分 | 913円 |
| 2018年05月28日 ～ 2026年03月23日 | 219,000株分 | 640円 |
| 2019年02月25日 ～ 2026年03月23日 | 20,000株分 | 640円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計2,260株分残っています。
