【IPO新規上場】「HEROZ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

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4月20日(金)に上場予定の「HEROZ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 HEROZ (4382)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
代表者 林 隆弘 (代表取締役CEO)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年04月20日(金)
当選枚数 1,980枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 3,640円
仮条件 3,940円～4,500円 超強気
公募価格 4,500円 上限決定
初値 49,000円 (公募価格 +44,500円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年04月04日(水)
抽選申込 2018年04月05日(木) ～ 2018年04月11日(水)
当選発表 2018年04月12日(木)
購入申込 2018年04月13日(金) ～ 2018年04月18日(水)
上場予定 2018年04月20日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 1,709枚 170枚
幹事 マネックス証券 68枚 68枚
大和証券 34枚 5枚
みずほ証券 34枚 3枚
SBI証券 25枚 11枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 25枚 2枚
いちよし証券 17枚 2枚
岡三証券 17枚 1枚
岩井コスモ証券 17枚 1枚
エース証券 17枚 1枚
極東証券 17枚 -枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 172,200株
発行済株数 3,288,339株
売出株数 なし
O.A. 25,800株
その他 3,262,539株
新株予約権 264,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の5.3%は標準よりもだいぶ低めの割合となっているため、上場時の株価上昇に良い影響があるかもしれません。

時価総額と吸収金額

時価総額 約155.7億円
吸収金額 約8.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
林 隆弘 (代表取締役CEO) 35.19% 180日
高橋 知裕 35.19% 180日
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 8.44% 90日
1.5倍
HEROZ(株) 3.57%
ビッグローブ(株) 2.81% 90日
1.5倍
浅原 大輔 2.03% 180日
井口 圭一 1.35% 180日
藤野 英人 1.24% 90日
1.5倍
片山 晃 1.24% 90日
1.5倍
(株)バンダイナムコエンターテインメント 1.24%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 8.44% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年05月01日 ～ 2025年04月25日 198,100株分 557円
2018年05月15日 ～ 2026年03月31日 30,100株分 563円
2019年09月27日 ～ 2027年09月20日 35,500株分 570円
2019年10月25日 ～ 2027年09月20日 500株分 570円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計198,100株分残っています。

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