【IPO新規上場】「ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月10日(火)に上場予定の「ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス (6575)
業種 サービス業
所在地 東京都港区
代表者 渡部 昭彦 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年04月10日(火)
当選枚数 11,316枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,040円
仮条件 1,040円~1,170円 強気
公募価格 1,170円 上限決定
初値 3,600円 (公募価格 +2,430円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年03月22日(木)
抽選申込 2018年03月26日(月) 2018年03月30日(金)
当選発表 2018年04月02日(月)
購入申込 2018年04月03日(火) 2018年04月06日(金)
上場予定 2018年04月10日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 5,906枚 885枚
SMBC日興証券 4,430枚 443枚
幹事 SBI証券 196枚 88枚
みずほ証券 196枚 19枚
いちよし証券 147枚 22枚
岩井コスモ証券 147枚 14枚
東海東京証券 98枚 9枚
岡三証券 98枚 9枚
東洋証券 98枚 9枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 214,000株
発行済株数 2,782,000株
売出株数 770,000株
O.A. 147,600株
その他 1,864,400株
新株予約権 266,136株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の34.6%はやや高めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約35.1億円
吸収金額 約13.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大和PIパートナーズ(株) 65.42% (38.62%) 180日
渡部 昭彦 (代表取締役社長) 15.17% 180日
神沢 裕 7.76% 180日
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) 1.44% 90日
1.5倍
髙橋 英樹 1.02% 180日
大松 尊 0.92% 180日
阿部 正之 0.85% 180日
Knight Maxwell Cameron 0.52% 90日
1.5倍
Germantsis Nicholas 0.52% 90日
1.5倍
中田 陽一 0.49% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大和PIパートナーズ(株) 65.42% (38.62%) 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年03月12日 2026年03月04日 129,200株分 337円
2019年01月20日 2027年01月16日 88,736株分 800円
2019年02月23日 2027年02月15日 5,400株分 800円
2019年11月23日 2027年11月14日 42,800株分 850円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計129,200株分残っています。