4月10日(火)に上場予定の「ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス (6575) |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 代表者 | 渡部 昭彦 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年04月10日(火) |
| 当選枚数 | 11,316枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,040円 |
| 仮条件 | 1,040円～1,170円 強気 |
| 公募価格 | 1,170円 上限決定 |
| 初値 | 3,600円 (公募価格 +2,430円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年03月22日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年03月26日(月) ～ 2018年03月30日(金) |
| 当選発表 | 2018年04月02日(月) |
| 購入申込 | 2018年04月03日(火) ～ 2018年04月06日(金) |
| 上場予定 | 2018年04月10日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 大和証券 | 5,906枚 | 885枚 |
| SMBC日興証券 | 4,430枚 | 443枚 | |
| 幹事 | SBI証券 | 196枚 | 88枚 |
| みずほ証券 | 196枚 | 19枚 | |
| いちよし証券 | 147枚 | 22枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 147枚 | 14枚 | |
| 東海東京証券 | 98枚 | 9枚 | |
| 岡三証券 | 98枚 | 9枚 | |
| 東洋証券 | 98枚 | 9枚 | |
| その他 | 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 214,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 2,782,000株
|
||||||
| 新株予約権 | 266,136株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の34.6%はやや高めの割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約35.1億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約13.2億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 大和PIパートナーズ(株) | 65.42% | (38.62%) | 180日 |
| 渡部 昭彦 (代表取締役社長) | 15.17% | 180日 | |
| 神沢 裕 | 7.76% | 180日 | |
| ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 1.44% | 90日 1.5倍 |
|
| 髙橋 英樹 | 1.02% | 180日 | |
| 大松 尊 | 0.92% | 180日 | |
| 阿部 正之 | 0.85% | 180日 | |
| Knight Maxwell Cameron | 0.52% | 90日 1.5倍 |
|
| Germantsis Nicholas | 0.52% | 90日 1.5倍 |
|
| 中田 陽一 | 0.49% | 180日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 大和PIパートナーズ(株) | 65.42% | (38.62%) | 180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2018年03月12日 ～ 2026年03月04日 | 129,200株分 | 337円 |
| 2019年01月20日 ～ 2027年01月16日 | 88,736株分 | 800円 |
| 2019年02月23日 ～ 2027年02月15日 | 5,400株分 | 800円 |
| 2019年11月23日 ～ 2027年11月14日 | 42,800株分 | 850円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計129,200株分残っています。
