【IPO新規上場】「コンヴァノ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月11日(水)に上場予定の「コンヴァノ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 コンヴァノ (6574)
業種 サービス業
所在地 東京都渋谷区
代表者 鈴木 明 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年04月11日(水)
当選枚数 9,545枚 (O.A.分含む)
想定価格 890円
仮条件 890円~930円 強気
公募価格 930円 上限決定
初値 2,189円 (公募価格 +1,259円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年03月20日(火)
抽選申込 2018年03月23日(金) 2018年03月29日(木)
当選発表 2018年03月30日(金)
購入申込 2018年04月03日(火) 2018年04月06日(金)
上場予定 2018年04月11日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 8,383枚 838枚
幹事 みずほ証券 332枚 33枚
大和証券 249枚 37枚
SMBC日興証券 249枚 24枚
マネックス証券 83枚 83枚
SBI証券 83枚 37枚
いちよし証券 83枚 12枚
東海東京証券 83枚 8枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 75,000株
発行済株数 2,136,810株
売出株数 755,000株
O.A. 124,500株
その他 1,257,310株
新株予約権 92,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の41.4%はやや高めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約20.6億円
吸収金額 約8.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合 77.28% (39.48%) 90日
1.5倍
Integral Fund II L.P. 8.54% 90日
1.5倍
インテグラル(株) 5.48% 90日
1.5倍
濱口 直太 4.58% 90日
1.5倍
鈴木 明 (代表取締役社長) 1.17% 90日
壷井 成仁 0.67% 90日
小田 尚江 0.31% 90日
江頭 渉 0.31% 90日
横山 周平 0.31% 90日
金子 陽一 0.31% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合 77.28% (39.48%) 90日
1.5倍
Integral Fund II L.P. 8.54% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年07月01日 2025年06月30日 78,000株分 460円
2019年04月27日 2027年04月26日 14,000株分 500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計78,000株分残っています。