【IPO新規上場】「ビープラッツ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月4日(水)に上場予定の「ビープラッツ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ビープラッツ (4381)
業種 情報・通信業
所在地 東京都千代田区
代表者 藤田健治 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年04月04日(水)
当選枚数 1,725枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 1,860円
仮条件 1,950円~2,200円 超強気
公募価格 2,200円 上限決定
初値 10,000円 (公募価格 +7,800円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年03月13日(火)
抽選申込 2018年03月15日(木) 2018年03月22日(木)
当選発表 2018年03月23日(金)
購入申込 2018年03月27日(火) 2018年03月30日(金)
上場予定 2018年04月04日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 1,500枚 150枚
幹事 みずほ証券 90枚 9枚
マネックス証券 30枚 30枚
SBI証券 30枚 13枚
SMBC日興証券 30枚 3枚
いちよし証券 15枚 2枚
丸三証券 15枚 1枚
エース証券 15枚 1枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 100,000株
発行済株数 1,009,480株
売出株数 50,000株
O.A. 22,500株
その他 936,980株
新株予約権 107,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の14.1%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約24.4億円
吸収金額 約3.8億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 22.20% (7.55%) 90日
1.5倍
藤田健治 (代表取締役社長) 15.23% (5.88%) 90日
東京センチュリー(株) 14.33% 90日
継続所有
篠崎明 9.05% (7.92%) 90日
宮崎琢磨 9.05% (7.92%) 90日
Globis Fund III, L.P. 6.24% (26.83%) 90日
1.5倍
(株)Showcase Capital 3.58% 90日
NVCC8号投資事業有限責任組合 3.58% 90日
1.5倍
(株)ネットワールド 2.94% 90日
Growth Tree Ltd 1.79% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 22.20% (7.55%) 90日
1.5倍
Globis Fund III, L.P. 6.24% (26.83%) 90日
1.5倍
(株)Showcase Capital 3.58% 90日
NVCC8号投資事業有限責任組合 3.58% 90日
1.5倍
TKSパートナーズ(株) 1.43% 90日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2014年12月29日 2021年12月25日 25,200株分 725円
2016年06月28日 2024年06月24日 25,400株分 725円
2018年04月01日 2026年03月22日 40,300株分 850円
2019年03月18日 2027年03月14日 10,200株分 1,300円
2019年09月21日 2027年09月14日 5,900株分 2,500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計90,900株分残っています。