【IPO新規上場】「ブティックス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

4月3日(火)に上場予定の「ブティックス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ブティックス (9272)
業種 小売業
所在地 東京都品川区
代表者 新村 祐三 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年04月03日(火)
当選枚数 4,761枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,270円
仮条件 1,270円~1,350円 強気
公募価格 1,350円 上限決定
初値 3,210円 (公募価格 +1,860円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年03月12日(月)
抽選申込 2018年03月14日(水) 2018年03月20日(火)
当選発表 2018年03月22日(木)
購入申込 2018年03月26日(月) 2018年03月29日(木)
上場予定 2018年04月03日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 4,390枚 439枚
幹事 SBI証券 124枚 55枚
SMBC日興証券 124枚 12枚
藍澤證券 82枚 -枚
マネックス証券 41枚 41枚
丸三証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 200,000株
発行済株数 2,122,000株
売出株数 214,000株
O.A. 62,100株
その他 1,845,900株
新株予約権 296,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の18.1%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約31.3億円
吸収金額 約6.4億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
新村 祐三 (代表取締役社長) 54.18% (1.53%) 90日
天池 祥子 7.03% (29.41%) 90日
新村 佐麻美 6.62% 90日
速水 健史 4.14% (5.00%) 90日
三輪 真理 2.73% (54.55%) 90日
松尾 由美 2.48% (5.00%) 90日
町田 美帆 2.07% (100.00%)
天野 桂介 2.07% (30.00%) 90日
城戸 沙絵子 1.90% (21.74%) 90日
廣瀨 翔子 1.90% (39.13%) 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2013年09月01日 2021年06月30日 36,000株分 50円
2016年06月01日 2023年05月31日 66,000株分 50円
2017年06月01日 2024年05月31日 46,000株分 50円
2018年07月01日 2025年06月30日 50,000株分 60円
2019年07月01日 2026年06月30日 60,000株分 70円
2020年04月01日 2027年01月31日 38,000株分 170円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計148,000株分残っています。