【IPO新規上場】「日本リビング保証」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月30日(金)に上場予定の「日本リビング保証」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 日本リビング保証 (7320)
業種 その他金融業
所在地 東京都渋谷区
代表者 安達 慶高 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年03月30日(金)
当選枚数 1,845枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 1,700円
仮条件 1,700円~1,760円 強気
公募価格 1,760円 上限決定
初値 5,100円 (公募価格 +3,340円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年03月09日(金)
抽選申込 2018年03月13日(火) 2018年03月19日(月)
当選発表 2018年03月20日(火)
購入申込 2018年03月22日(木) 2018年03月27日(火)
上場予定 2018年03月30日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 1,685枚 168枚
幹事 SBI証券 40枚 18枚
SMBC日興証券 40枚 4枚
マネックス証券 16枚 16枚
丸三証券 16枚 1枚
岡三証券 16枚 1枚
エース証券 16枚 1枚
水戸証券 16枚 -枚
その他 ライブスター証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 110,000株
発行済株数 1,452,500株
売出株数 50,500株
O.A. 24,000株
その他 1,378,000株
新株予約権 126,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の10.9%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約27.5億円
吸収金額 約3.2億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
安達 慶高 (代表取締役社長) 17.95% (2.82%) 90日
1.5倍
荒川 拓也 15.96% (3.17%) 90日
1.5倍
竹林 俊介 15.96% (3.17%) 90日
1.5倍
愛田 司郎 10.64% (4.76%) 90日
1.5倍
森永 秀一 8.64% (4.76%) 90日
1.5倍
吉川 淳史 7.79% 90日
1.5倍
三井不動産レジデンシャル(株) 4.81%
吉崎 憲 3.99% 90日
1.5倍
北野木材(株) 2.66% 90日
1.5倍
あいおいニッセイ同和損害保険(株) 2.66% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2011年11月26日 2021年11月24日 40,000株分 50円
2014年09月27日 2024年09月26日 20,000株分 50円
2017年05月01日 2024年12月31日 27,800株分 50円
2018年06月01日 2026年04月30日 18,000株分 150円
2018年10月01日 2026年04月30日 10,200株分 150円
2020年01月01日 2027年12月24日 10,600株分 1,200円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計87,800株分残っています。