【IPO新規上場】「和心」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月29日(木)に上場予定の「和心」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 和心 (9271)
業種 小売業
所在地 東京都渋谷区
代表者 森 智宏 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年03月29日(木)
当選枚数 4,646枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,620円
仮条件 1,620円~1,700円 強気
公募価格 1,700円 上限決定
初値 4,555円 (公募価格 +2,855円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年03月12日(月)
抽選申込 2018年03月13日(火) 2018年03月19日(月)
当選発表 2018年03月20日(火)
購入申込 2018年03月22日(木) 2018年03月27日(火)
上場予定 2018年03月29日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 4,285枚 428枚
幹事 SBI証券 121枚 54枚
野村證券 80枚 8枚
マネックス証券 40枚 40枚
エイチ・エス証券 40枚 4枚
エース証券 40枚 4枚
極東証券 40枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 290,000株
発行済株数 2,465,700株
売出株数 114,000株
O.A. 60,600株
その他 2,291,100株
新株予約権 73,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の16.4%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約46.8億円
吸収金額 約7.9億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)フォレスト 41.35% 180日
森 智宏 (代表取締役) 32.49% (11.27%) 180日
最上 夢人 11.77% (5.82%) 180日
中村 彰一 2.43% 180日
(株)エボラブルアジア 1.65%
バリューマネジメント(株) 1.57%
(株)BuySell Technologies 1.18%
羽原 加奈子 1.06% 180日
宮原 優 0.97% 180日
(株)ブレア 0.78% 180日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
SOLTEC INVESTMENTS PTE.LTD. 0.39%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年04月01日 2026年03月29日 61,500株分 50円
2018年12月29日 2026年12月19日 12,000株分 1,000円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。