【IPO新規上場】「RPAホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月27日(火)に上場予定の「RPAホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 RPAホールディングス (6572)
業種 サービス業
所在地 東京都港区
代表者 髙橋 知道 (代表取締役)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年03月27日(火)
当選枚数 6,000枚 レア
想定価格 3,200円
仮条件 3,370円~3,570円 超強気
公募価格 3,570円 上限決定
初値 14,280円 (公募価格 +10,710円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年03月06日(火)
抽選申込 2018年03月08日(木) 2018年03月14日(水)
当選発表 2018年03月15日(木)
購入申込 2018年03月19日(月) 2018年03月23日(金)
上場予定 2018年03月27日(火)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 5,100枚 2,295枚
幹事 大和証券 360枚 54枚
SMBC日興証券 240枚 24枚
エース証券 90枚 9枚
マネックス証券 60枚 60枚
岡三証券 30枚 3枚
岩井コスモ証券 30枚 3枚
東洋証券 30枚 3枚
極東証券 30枚 -枚
藍澤證券 30枚 -枚
その他 ライブスター証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 50,000株
発行済株数 5,314,800株
売出株数 550,000株
O.A. なし
その他 4,764,800株
新株予約権 705,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の9.8%は標準よりもだいぶ低めの割合となっているため、上場時の株価上昇に良い影響があるかもしれません。

時価総額と吸収金額

時価総額 約191.5億円
吸収金額 約21.4億円
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
髙橋 知道 (代表取締役) 41.03% (4.05%) 90日
大角 暢之 12.87% (7.74%) 90日
GMCM VCP 1 PTE.LTD. 11.63% (35.71%) 90日
1.5倍
山根 大 5.15% (9.68%) 90日
石井 岳之 4.57% (10.91%) 90日
松井 哲史 4.24% (11.76%) 90日
ソフトバンク(株) 3.82%
西木 隆 3.32% (25.00%) 90日
松本 深雪 2.57%
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 2.33%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
GMCM VCP 1 PTE.LTD. 11.63% (35.71%) 90日
1.5倍
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 2.33%
りそなキャピタル3号投資事業組合 0.33%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年01月26日 2026年01月25日 410,000株分 6円
2019年05月24日 2027年05月23日 295,000株分 600円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計410,000株分残っています。