3月23日(金)に上場予定の「キュービーネットホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 |
キュービーネットホールディングス (6571) |
| 業種 |
サービス業
|
| 所在地 |
東京都渋谷区 |
| 代表者 |
北野 泰男 (代表取締役社長) |
| 上場市場 |
東証一部 |
| 上場予定 |
2018年03月23日(金) |
| 当選枚数 |
97,269枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 |
2,250円 |
| 仮条件 |
2,000円～2,250円
|
| 公募価格 |
2,250円
上限決定
|
| 初値 |
2,115円 (公募価格 -135円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 |
2018年03月05日(月) |
| 抽選申込 |
2018年03月07日(水) ～ 2018年03月13日(火) |
| 当選発表 |
2018年03月14日(水) |
| 購入申込 |
2018年03月15日(木) ～ 2018年03月20日(火) |
| 上場予定 |
2018年03月23日(金) |
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取扱証券会社と当選枚数
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 |
なし |
| 発行済株数 |
12,000,000株
| 売出株数 |
9,785,900株
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| O.A. |
1,467,800株 |
| その他 |
746,300株 |
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| 新株予約権 |
1,644,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の82.4%はかなり高めの割合となっているため、上場時の株価上昇にはあまり良い影響はなさそうです。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 |
約270.0億円 |
| 吸収金額 |
約253.2億円 (O.A.分含む) |
(公募価格ベース)
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 |
保有率 |
売出率 |
ロックアップ |
| インテグラル2号投資事業有限責任組合 |
74.27% |
(86.96%) |
180日 |
| Integral Fund ⅡL.P. |
8.21% |
|
180日 |
| インテグラル(株) |
4.34% |
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180日 |
| 北野 泰男 (代表取締役社長) |
3.93% |
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180日 |
| 入山 裕左 |
1.04% |
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180日 |
| 宮﨑 誠 |
0.79% |
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180日 |
| 松本 修 |
0.79% |
|
180日 |
| 松尾 香織 |
0.17% |
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| 新見 哲也 |
0.09% |
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| 古谷 亮二 |
0.09% |
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ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 |
保有率 |
売出率 |
ロックアップ |
| インテグラル2号投資事業有限責任組合 |
74.27% |
(86.96%) |
180日 |
| Integral Fund ⅡL.P. |
8.21% |
|
180日 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 |
行使可能株数 |
行使価格 |
| 2017年11月30日 ～ 2026年09月29日 |
740,000株分 |
520円 |
| 2018年09月30日 ～ 2026年09月29日 |
850,000株分 |
520円 |
| 2019年09月30日 ～ 2027年09月28日 |
54,000株分 |
550円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計740,000株分残っています。
