【IPO新規上場】「キュービーネットホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月23日(金)に上場予定の「キュービーネットホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 キュービーネットホールディングス (6571)
業種 サービス業
所在地 東京都渋谷区
代表者 北野 泰男 (代表取締役社長)
上場市場 東証一部
上場予定 2018年03月23日(金)
当選枚数 97,269枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,250円
仮条件 2,000円~2,250円
公募価格 2,250円 上限決定
初値 2,115円 (公募価格 -135円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年03月05日(月)
抽選申込 2018年03月07日(水) 2018年03月13日(火)
当選発表 2018年03月14日(水)
購入申込 2018年03月15日(木) 2018年03月20日(火)
上場予定 2018年03月23日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 62,584枚 9,387枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 26,432枚 2,643枚
幹事 SMBC日興証券 2,477枚 247枚
みずほ証券 2,477枚 247枚
東海東京証券 825枚 82枚
岡三証券 825枚 82枚
岩井コスモ証券 825枚 82枚
マネックス証券 412枚 412枚
SBI証券 412枚 185枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 12,000,000株
売出株数 9,785,900株
国内:8,259,100株
海外:1,526,800株
O.A. 1,467,800株
その他 746,300株
新株予約権 1,644,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の82.4%はかなり高めの割合となっているため、上場時の株価上昇にはあまり良い影響はなさそうです。

時価総額と吸収金額

時価総額 約270.0億円
吸収金額 約253.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合 74.27% (86.96%) 180日
Integral Fund ⅡL.P. 8.21% 180日
インテグラル(株) 4.34% 180日
北野 泰男 (代表取締役社長) 3.93% 180日
入山 裕左 1.04% 180日
宮﨑 誠 0.79% 180日
松本 修 0.79% 180日
松尾 香織 0.17%
新見 哲也 0.09%
古谷 亮二 0.09%

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合 74.27% (86.96%) 180日
Integral Fund ⅡL.P. 8.21% 180日

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2017年11月30日 2026年09月29日 740,000株分 520円
2018年09月30日 2026年09月29日 850,000株分 520円
2019年09月30日 2027年09月28日 54,000株分 550円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計740,000株分残っています。