【IPO新規上場】「信和」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月20日(火)に上場予定の「信和」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 信和 (3447)
所在地 岐阜県海津市
代表者 山田 博 (代表取締役社長)
上場市場 東証二部
上場予定 2018年03月20日(火)
当選枚数 124,289枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,380円
仮条件 1,150円~1,300円 弱気
公募価格 1,150円 下限決定
初値 1,106円 (公募価格 -44円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年03月01日(木)
抽選申込 2018年03月02日(金) 2018年03月08日(木)
当選発表 2018年03月09日(金)
購入申込 2018年03月12日(月) 2018年03月15日(木)
上場予定 2018年03月20日(火)

Googleカレンダーに登録

取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 109,403枚 10,940枚
幹事 みずほ証券 7,445枚 744枚
大和証券 3,190枚 478枚
SMBC日興証券 1,063枚 106枚
東海東京証券 1,063枚 106枚
岡三証券 1,063枚 106枚
SBI証券 531枚 238枚
岩井コスモ証券 531枚 53枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 なし
発行済株数 13,788,400株
売出株数 11,995,800株
国内:10,636,300株
海外:1,359,500株
O.A. 1,792,600株
その他 0株
新株予約権 601,200株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の95.8%はかなり高めの割合となっているため、上場時の株価上昇にはあまり良い影響はなさそうです。

時価総額と吸収金額

時価総額 約158.6億円
吸収金額 約158.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合 86.28% (87.00%) 90日
1.5倍
Integral Fund II L.P. 9.55% 90日
1.5倍
山田 博 (代表取締役社長) 1.44% 90日
則武 栗夫 0.72% 90日
平澤 光良 0.72% 90日
平野 真一 0.72% 90日
清水 裕能 0.10% 90日
荒井 功 0.10% 90日
髙田 光康 0.10% 90日
中村 芳弘 0.10% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合 86.28% (87.00%) 90日
1.5倍
Integral Fund II L.P. 9.55% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年04月30日 2023年04月11日 601,200株分 500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計601,200株分残っています。