3月20日(火)に上場予定の「信和」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | 信和 (3447) |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県海津市 |
| 代表者 | 山田 博 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証二部 |
| 上場予定 | 2018年03月20日(火) |
| 当選枚数 | 124,289枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,380円 |
| 仮条件 | 1,150円～1,300円 弱気 |
| 公募価格 | 1,150円 下限決定 |
| 初値 | 1,106円 (公募価格 -44円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年03月01日(木) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年03月02日(金) ～ 2018年03月08日(木) |
| 当選発表 | 2018年03月09日(金) |
| 購入申込 | 2018年03月12日(月) ～ 2018年03月15日(木) |
| 上場予定 | 2018年03月20日(火) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 109,403枚 | 10,940枚 |
| 幹事 | みずほ証券 | 7,445枚 | 744枚 |
| 大和証券 | 3,190枚 | 478枚 | |
| SMBC日興証券 | 1,063枚 | 106枚 | |
| 東海東京証券 | 1,063枚 | 106枚 | |
| 岡三証券 | 1,063枚 | 106枚 | |
| SBI証券 | 531枚 | 238枚 | |
| 岩井コスモ証券 | 531枚 | 53枚 | |
| その他 | 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | なし | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 13,788,400株
|
||||||
| 新株予約権 | 601,200株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の95.8%はかなり高めの割合となっているため、上場時の株価上昇にはあまり良い影響はなさそうです。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約158.6億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約158.6億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| インテグラル2号投資事業有限責任組合 | 86.28% | (87.00%) | 90日 1.5倍 |
| Integral Fund II L.P. | 9.55% | 90日 1.5倍 |
|
| 山田 博 (代表取締役社長) | 1.44% | 90日 | |
| 則武 栗夫 | 0.72% | 90日 | |
| 平澤 光良 | 0.72% | 90日 | |
| 平野 真一 | 0.72% | 90日 | |
| 清水 裕能 | 0.10% | 90日 | |
| 荒井 功 | 0.10% | 90日 | |
| 髙田 光康 | 0.10% | 90日 | |
| 中村 芳弘 | 0.10% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| インテグラル2号投資事業有限責任組合 | 86.28% | (87.00%) | 90日 1.5倍 |
| Integral Fund II L.P. | 9.55% | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2016年04月30日 ～ 2023年04月11日 | 601,200株分 | 500円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計601,200株分残っています。
