3月16日(金)に上場予定の「フェイスネットワーク」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | フェイスネットワーク (3489) |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 代表者 | 蜂谷二郎 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2018年03月16日(金) |
| 当選枚数 | 13,800枚 (O.A.分含む) |
| 想定価格 | 1,340円 |
| 仮条件 | 1,340円～1,400円 強気 |
| 公募価格 | 1,400円 上限決定 |
| 初値 | 3,200円 (公募価格 +1,800円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2018年02月27日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2018年02月28日(水) ～ 2018年03月06日(火) |
| 当選発表 | 2018年03月07日(水) |
| 購入申込 | 2018年03月08日(木) ～ 2018年03月13日(火) |
| 上場予定 | 2018年03月16日(金) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 野村證券 | 12,600枚 | 1,260枚 |
| 幹事 | SBI証券 | 240枚 | 108枚 |
| SMBC日興証券 | 240枚 | 24枚 | |
| マネックス証券 | 120枚 | 120枚 | |
| みずほ証券 | 120枚 | 12枚 | |
| 岡三証券 | 120枚 | 12枚 | |
| むさし証券 | 120枚 | 12枚 | |
| エース証券 | 120枚 | 12枚 | |
| 藍澤證券 | 120枚 | -枚 | |
| その他 | 岡三オンライン証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 800,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 4,000,000株
|
||||||
| 新株予約権 | なし |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
この点、今回の28.7%は標準的な割合となっています。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約67.2億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約19.3億円 (O.A.分含む) |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| (株)88 | 50.00% | 90日 | |
| 蜂谷二郎 (代表取締役社長) | 30.00% | (33.33%) | 90日 |
| 小泉和弘 | 2.50% | 90日 | |
| 相澤篤 | 2.50% | 90日 | |
| 吉田俊雄 | 2.50% | 90日 | |
| 山元孝行 | 2.00% | 90日 | |
| 佐野宏江 | 1.50% | 90日 | |
| 石丸洋介 | 1.50% | 90日 | |
| 来住亮佑 | 1.00% | 90日 | |
| 硯華恵 | 1.00% | 90日 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。
ロックアップの状況
新株予約権の状況
新株予約権の設定はありません。
