【IPO新規上場】「SERIOホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

3月2日(金)に上場予定の「SERIOホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 SERIOホールディングス (6567)
業種 サービス業
所在地 大阪市
代表者 若濵 久 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年03月02日(金)
当選枚数 8,280枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,780円
仮条件 1,700円~1,780円
公募価格 1,780円 上限決定
初値 4,100円 (公募価格 +2,320円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年02月13日(火)
抽選申込 2018年02月14日(水) 2018年02月20日(火)
当選発表 2018年02月21日(水)
購入申込 2018年02月22日(木) 2018年02月27日(火)
上場予定 2018年03月02日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 7,488枚 748枚
幹事 大和証券 216枚 32枚
SMBC日興証券 216枚 21枚
みずほ証券 144枚 14枚
SBI証券 72枚 32枚
岡三証券 72枚 7枚
エース証券 72枚 7枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 700,000株
発行済株数 2,350,880株
売出株数 20,000株
O.A. 108,000株
その他 2,222,880株
新株予約権 5,820株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の27.0%は標準的な割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約54.3億円
吸収金額 約14.7億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
若濵 久 (代表取締役社長) 50.92% 90日
(株)KDT 19.09% 90日
セリオグループ従業員持株会 12.73%
海老 雅和 3.39% (25.00%) 90日
中村 明裕 3.39% 90日
廣田 純孝 3.39% 90日
朝山 貴文 1.70% 90日
中川 修 0.90% 90日
麻田 祐司 0.85% 90日
猪俣 慎二 0.85% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年05月28日 2026年05月26日 5,100株分 588円
2018年05月28日 2026年05月26日 720株分 588円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。