【IPO新規上場】「ジェイテックコーポレーション」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は？

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2月28日(水)に上場予定の「ジェイテックコーポレーション」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ジェイテックコーポレーション (3446)
業種 金属製品
所在地 大阪府茨木市
代表者 津村 尚史 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2018年02月28日(水)
当選枚数 11,500枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,170円
仮条件 2,100円～2,250円
公募価格 2,250円 上限決定
初値 9,700円 (公募価格 +7,450円)

上場スケジュール

仮条件発表 2018年02月09日(金)
抽選申込 2018年02月13日(火) ～ 2018年02月19日(月)
当選発表 2018年02月20日(火)
購入申込 2018年02月21日(水) ～ 2018年02月26日(月)
上場予定 2018年02月28日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SMBC日興証券 10,150枚 1,015枚
幹事 野村證券 300枚 30枚
SBI証券 200枚 90枚
みずほ証券 200枚 20枚
エース証券 200枚 20枚
東洋証券 200枚 20枚
岡三証券 100枚 10枚
エイチ・エス証券 100枚 10枚
マネックス証券 50枚 50枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 500,000株
発行済株数 5,120,000株
売出株数 500,000株
O.A. 150,000株
その他 4,470,000株
新株予約権 103,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

この点、今回の20.0%は標準よりもやや低めの割合となっています。

時価総額と吸収金額

時価総額 約126.5億円
吸収金額 約25.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
津村 尚史 (代表取締役社長) 74.42% (7.46%) 180日
大阪コンピュータ工業(株) 6.89% 180日
OUVC1号投資事業有限責任組合 5.74% (33.33%) 180日
1.5倍
川﨑 望 2.11% (54.55%) 180日
有馬 誠 1.91% 180日
山内 和人 1.53% (62.50%) 180日
森 勇藏 0.57% 180日
上田 昭彦 0.50% 180日
岡田 浩巳 0.50% 180日
バイオ・サイト・キャピタル(株) 0.38% 180日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
OUVC1号投資事業有限責任組合 5.74% (33.33%) 180日
1.5倍
バイオ・サイト・キャピタル(株) 0.38% 180日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年12月26日 ～ 2023年12月26日 44,000株分 103円
2017年07月01日 ～ 2024年07月01日 25,000株分 103円
2018年05月27日 ～ 2025年05月27日 20,000株分 464円
2019年06月28日 ～ 2026年06月28日 14,000株分 464円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計69,000株分残っています。

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