【IPO新規上場】「要興業」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月25日(月)に上場予定の「要興業」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 要興業 (6566)
業種 サービス業
所在地 東京都豊島区
代表者 藤居 秀三 (代表取締役社長)
上場市場 東証二部
上場予定 2017年12月25日(月)
当選枚数 51,477枚 (O.A.分含む)
想定価格 700円
仮条件 700円~750円 強気
公募価格 750円 上限決定
初値 950円 (公募価格 +200円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年12月06日(水)
抽選申込 2017年12月07日(木) 2017年12月13日(水)
当選発表 2017年12月14日(木)
購入申込 2017年12月15日(金) 2017年12月20日(水)
上場予定 2017年12月25日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 45,212枚 4,521枚
幹事 SMBC日興証券 1,790枚 179枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,790枚 179枚
みずほ証券 1,790枚 179枚
SBI証券 895枚 402枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 2,000,000株
発行済株数 14,200,000株
売出株数 2,476,300株
O.A. 671,400株
その他 11,052,300株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.6%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約121.5億円
吸収金額 約38.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
藤居 秀三 (代表取締役社長) 23.38% (24.70%) 90日
要興業社員持株会 21.58% 90日
(株)要興業 7.04%
日本生命保険(相) 6.69% (10.53%) 90日
大星ビル管理(株) 5.99% (11.76%) 90日
大星ビルメンテナンス(株) 5.99% (11.76%) 90日
藤居 千惠子 3.57% (100.00%)
藤居 幸弥 2.61%
荒井 昇 2.11% (50.00%) 90日
中島 和子 2.11% (100.00%)

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
みずほキャピタル(株) 0.70% (100.00%)

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。