【IPO新規上場】「ミダック」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月22日(金)に上場予定の「ミダック」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ミダック (6564)
業種 サービス業
所在地 浜松市
代表者 矢板橋 一志 (代表取締役社長)
上場市場 名証二部
上場予定 2017年12月22日(金)
当選枚数 3,818枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 1,250円
仮条件 1,200円~1,300円
公募価格 1,300円 上限決定
初値 2,000円 (公募価格 +700円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年12月01日(金)
抽選申込 2017年12月05日(火) 2017年12月11日(月)
当選発表 2017年12月12日(火)
購入申込 2017年12月14日(木) 2017年12月19日(火)
上場予定 2017年12月22日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 岡三証券 3,488枚 348枚
幹事 SBI証券 132枚 59枚
SMBC日興証券 132枚 13枚
マネックス証券 33枚 33枚
安藤証券 33枚 3枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 182,000株
発行済株数 3,076,500株
売出株数 150,000株
O.A. 49,800株
その他 2,876,700株
新株予約権 16,500株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約42.4億円
吸収金額 約5.0億円 (O.A.分含む) 超小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります 。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)フォンスアセットマネジメント 33.95% 180日
熊谷 勝弘 23.80% (20.38%) 180日
ミダック従業員持株会 6.84%
熊谷 裕之 6.29% 180日
高橋 由起子 6.14% 180日
矢板橋 一志 (代表取締役社長) 5.90% 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 2.42% 90日
1.5倍
三菱東京UFJ銀行 2.42% 90日
1.5倍
静岡銀行 2.10% 90日
1.5倍
浜松信用金庫 1.62% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
名古屋中小企業投資育成(株) 2.42% 90日
1.5倍
りそなキャピタル(株) 0.48% 90日
1.5倍
日本アジア投資(株) 0.48% 90日
1.5倍
静岡キャピタル5号投資事業有限責任組合 0.32% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2010年11月27日 2018年11月26日 16,500株分 720円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計16,500株分残っています。