【IPO新規上場】「森六ホールディングス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月20日(水)に上場予定の「森六ホールディングス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 森六ホールディングス (4249)
業種 化学
所在地 東京都港区
上場市場 東証一部
上場予定 2017年12月20日(水)
当選枚数 39,100枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,610円
仮条件 2,610円~2,700円 強気
公募価格 2,700円 上限決定
初値 2,975円 (公募価格 +275円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年12月01日(金)
抽選申込 2017年12月04日(月) 2017年12月08日(金)
当選発表 2017年12月11日(月)
購入申込 2017年12月12日(火) 2017年12月15日(金)
上場予定 2017年12月20日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 34,000枚 3,400枚
幹事 SMBC日興証券 2,754枚 275枚
岡三証券 680枚 68枚
むさし証券 680枚 68枚
SBI証券 408枚 183枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 408枚 40枚
みずほ証券 170枚 17枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,228,000株
発行済株数 16,960,000株
売出株数 2,172,000株
O.A. 510,000株
その他 14,278,000株
新株予約権 なし

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約491.1億円
吸収金額 約105.6億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
森六ホールディングス(株) 12.69%
森六従業員持株会 10.70% 90日
三井化学(株) 8.35% 90日
1.5倍
三井物産(株) 6.65% 90日
1.5倍
森 茂 6.35% 90日
本田技研工業(株) 4.67% 90日
1.5倍
三井住友銀行 3.13% (80.00%) 90日
1.5倍
りそな銀行 3.13% (80.00%) 90日
1.5倍
森 俊武 3.10% (92.37%) 90日
阿波銀行 3.10% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主にベンチャーキャピタルと思われる会社は見つかりませんでした。

ロックアップの状況

新株予約権の状況

新株予約権の設定はありません。