【IPO新規上場】「プレミアグループ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月21日(木)に上場予定の「プレミアグループ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 プレミアグループ (7199)
業種 その他金融業
所在地 東京都港区
代表者 柴田 洋一 (代表取締役社長)
上場市場 東証二部
上場予定 2017年12月21日(木)
当選枚数 50,994枚 (O.A.分含む)
想定価格 2,260円
仮条件 2,260円~2,320円 強気
公募価格 2,320円 上限決定
初値 2,220円 (公募価格 -100円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年12月04日(月)
抽選申込 2017年12月05日(火) 2017年12月11日(月)
当選発表 2017年12月12日(火)
購入申込 2017年12月13日(水) 2017年12月18日(月)
上場予定 2017年12月21日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 44,875枚 4,487枚
幹事 大和証券 1,749枚 262枚
SBI証券 874枚 393枚
SMBC日興証券 874枚 87枚
マネックス証券 437枚 437枚
いちよし証券 437枚 65枚
みずほ証券 437枚 43枚
東海東京証券 437枚 43枚
岡三証券 437枚 43枚
極東証券 437枚 -枚
その他 岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 60,000株
発行済株数 6,000,000株
売出株数 4,780,000株
国内:4,313,400株
海外:466,600株
O.A. 726,000株
その他 494,000株
新株予約権 852,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、30%を越えるIPOの場合は28.6%の確率初値が公募価格を下回ることがありました。

時価総額と吸収金額

時価総額 約140.6億円
吸収金額 約129.1億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
AZ-Star1号投資事業有限責任組合 80.35% (86.81%) 90日
1.5倍
(株)リクルートホールディングス 4.38% 90日
柴田 洋一 (代表取締役社長) 4.10% 90日
金澤 友洋 1.15% 90日
大貫 徹 0.90% 90日
土屋 佳之 0.85% 90日
齊藤 邦雄 0.74% 90日
中谷 敏之 0.48% 90日
太田 航 0.42% 90日
山村 広臣 0.23% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
AZ-Star1号投資事業有限責任組合 80.35% (86.81%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年04月01日 2026年02月28日 110,000株分 500円
2018年04月01日 2026年02月28日 742,600株分 500円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。