【IPO新規上場】「オプトラン」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月20日(水)に上場予定の「オプトラン」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 オプトラン (6235)
業種 機械
所在地 埼玉県川越市
代表者 林 為平 (代表取締役社長執行役員)
上場市場 東証一部
上場予定 2017年12月20日(水)
当選枚数 82,800枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,460円
仮条件 1,420円~1,460円
公募価格 1,460円 上限決定
初値 2,436円 (公募価格 +976円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年12月01日(金)
抽選申込 2017年12月05日(火) 2017年12月11日(月)
当選発表 2017年12月12日(火)
購入申込 2017年12月13日(水) 2017年12月18日(月)
上場予定 2017年12月20日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 76,320枚 11,448枚
幹事 野村證券 1,440枚 144枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,440枚 144枚
みずほ証券 1,440枚 144枚
SBI証券 720枚 324枚
岡三証券 720枚 72枚
むさし証券 720枚 72枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 4,200,000株
発行済株数 44,352,000株
売出株数 3,000,000株
O.A. 1,080,000株
その他 40,272,000株
新株予約権 3,456,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約708.9億円
吸収金額 約120.9億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)オプトラン 18.26%
浙江水晶光電科技股份有限公司 15.19% 90日
1.5倍
(株)アルバック 13.49% (23.44%) 90日
1.5倍
孫 大雄 7.40% (1.69%) 90日
1.5倍
JSR(株) 6.28% (23.00%) 90日
1.5倍
大和PIパートナーズ(株) 6.28% 90日
1.5倍
Cernobbio Investment Ltd 2.80% 90日
1.5倍
肖 連豊 2.80% (26.91%) 90日
1.5倍
理研電線(株) 2.67% 90日
1.5倍
林 為平 (代表取締役社長執行役員) 2.32% (5.41%) 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
大和PIパートナーズ(株) 6.28% 90日
1.5倍
Cernobbio Investment Ltd 2.80% 90日
1.5倍
DCIハイテク製造業成長支援投資事業有限責任組合 0.35% 90日
1.5倍
東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 0.28% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2018年01月21日 2026年01月21日 2,970,000株分 310円
2019年07月19日 2027年07月17日 486,000株分 450円

上場時点で行使可能な新株予約権はありません。