12月18日(月)に上場予定の「ナレッジスイート」のIPO新規上場情報をご紹介します。
IPO基本情報
| 会社名 | ナレッジスイート (3999) |
|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 |
| 所在地 | 東京都港区 |
| 代表者 | 稲葉 雄一 (代表取締役社長) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 上場予定 | 2017年12月18日(月) |
| 当選枚数 | 3,392枚 (O.A.分含む) レア |
| 想定価格 | 2,000円 |
| 仮条件 | 1,800円～2,000円 |
| 公募価格 | 2,000円 上限決定 |
| 初値 | 5,010円 (公募価格 +3,010円) |
上場スケジュール
| 仮条件発表 | 2017年11月28日(火) |
|---|---|
| 抽選申込 | 2017年11月30日(木) ～ 2017年12月06日(水) |
| 当選発表 | 2017年12月07日(木) |
| 購入申込 | 2017年12月11日(月) ～ 2017年12月14日(木) |
| 上場予定 | 2017年12月18日(月) |
取扱証券会社と当選枚数
| 証券会社 | 当選枚数 | 抽選枚数 | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | いちよし証券 | 2,657枚 | 398枚 |
| 幹事 | SMBC日興証券 | 236枚 | 23枚 |
| みずほ証券 | 206枚 | 20枚 | |
| SBI証券 | 118枚 | 53枚 | |
| マネックス証券 | 88枚 | 88枚 | |
| エース証券 | 29枚 | 2枚 | |
| 東洋証券 | 29枚 | 2枚 | |
| 極東証券 | 29枚 | -枚 | |
| その他 | むさし証券 | -枚 | -枚 |
※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。
IPO情報の分析
| 公募株数 | 240,000株 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株数 | 2,137,400株
|
||||||
| 新株予約権 | 168,000株分 |
売出比率とオファリングレシオ
売出比率
「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。
オファリングレシオ(O.R.)
O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。
ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました。
時価総額と吸収金額
| 時価総額 | 約47.5億円 |
|---|---|
| 吸収金額 | 約6.8億円 (O.A.分含む) 小型案件 |
「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。
また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。
主な株主の状況
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 稲葉 雄一 (代表取締役社長) | 30.44% | 90日 1.5倍 |
|
| KDDI(株) | 15.18% | 90日 1.5倍 |
|
| スターティア(株) | 9.80% | (8.85%) | 90日 1.5倍 |
| ジェイズ・コミュニケーション(株) | 7.20% | (9.04%) | 90日 1.5倍 |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 7.20% | 90日 1.5倍 |
|
| 飯岡 晃樹 | 5.07% | 90日 1.5倍 |
|
| 岡原 達也 | 4.90% | 90日 1.5倍 |
|
| 柳沢 貴志 | 4.90% | 90日 1.5倍 |
|
| 稲葉 貴美子 | 4.34% | 90日 1.5倍 |
|
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 2.86% | (30.30%) | 90日 1.5倍 |
ベンチャーキャピタル(VC)の状況
株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。
| 株主名 | 保有率 | 売出率 | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 7.20% | 90日 1.5倍 |
|
| DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 2.86% | (30.30%) | 90日 1.5倍 |
ロックアップの状況
新株予約権の状況
| 行使可能期間 | 行使可能株数 | 行使価格 |
|---|---|---|
| 2011年07月01日 ～ 2018年06月30日 | 10,000株分 | 300円 |
| 2011年07月01日 ～ 2018年06月30日 | 2,000株分 | 300円 |
| 2012年05月01日 ～ 2020年04月30日 | 24,000株分 | 300円 |
| 2016年08月07日 ～ 2024年08月06日 | 53,000株分 | 600円 |
| 2016年08月07日 ～ 2024年08月06日 | 14,400株分 | 600円 |
| 2017年05月18日 ～ 2027年05月17日 | 64,600株分 | 650円 |
上場時点で行使可能な新株予約権が合計168,000株分残っています。
