【IPO新規上場】「ナレッジスイート」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月18日(月)に上場予定の「ナレッジスイート」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ナレッジスイート (3999)
業種 情報・通信業
所在地 東京都港区
代表者 稲葉 雄一 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年12月18日(月)
当選枚数 3,392枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 2,000円
仮条件 1,800円~2,000円
公募価格 2,000円 上限決定
初値 5,010円 (公募価格 +3,010円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年11月28日(火)
抽選申込 2017年11月30日(木) 2017年12月06日(水)
当選発表 2017年12月07日(木)
購入申込 2017年12月11日(月) 2017年12月14日(木)
上場予定 2017年12月18日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 いちよし証券 2,657枚 398枚
幹事 SMBC日興証券 236枚 23枚
みずほ証券 206枚 20枚
SBI証券 118枚 53枚
マネックス証券 88枚 88枚
エース証券 29枚 2枚
東洋証券 29枚 2枚
極東証券 29枚 -枚
その他 むさし証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 240,000株
発行済株数 2,137,400株
売出株数 55,000株
O.A. 44,200株
その他 2,038,200株
新株予約権 168,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約47.5億円
吸収金額 約6.8億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
稲葉 雄一 (代表取締役社長) 30.44% 90日
1.5倍
KDDI(株) 15.18% 90日
1.5倍
スターティア(株) 9.80% (8.85%) 90日
1.5倍
ジェイズ・コミュニケーション(株) 7.20% (9.04%) 90日
1.5倍
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 7.20% 90日
1.5倍
飯岡 晃樹 5.07% 90日
1.5倍
岡原 達也 4.90% 90日
1.5倍
柳沢 貴志 4.90% 90日
1.5倍
稲葉 貴美子 4.34% 90日
1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.86% (30.30%) 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 7.20% 90日
1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.86% (30.30%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2011年07月01日 2018年06月30日 10,000株分 300円
2011年07月01日 2018年06月30日 2,000株分 300円
2012年05月01日 2020年04月30日 24,000株分 300円
2016年08月07日 2024年08月06日 53,000株分 600円
2016年08月07日 2024年08月06日 14,400株分 600円
2017年05月18日 2027年05月17日 64,600株分 650円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計168,000株分残っています。