【IPO新規上場】「ジーニー」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月18日(月)に上場予定の「ジーニー」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ジーニー (6562)
業種 サービス業
所在地 東京都新宿区
代表者 工藤 智昭 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年12月18日(月)
当選枚数 15,042枚 (O.A.分含む)
想定価格 1,220円
仮条件 1,220円~1,350円 強気
公募価格 1,350円 上限決定
初値 2,674円 (公募価格 +1,324円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年11月28日(火)
抽選申込 2017年11月30日(木) 2017年12月06日(水)
当選発表 2017年12月07日(木)
購入申込 2017年12月08日(金) 2017年12月13日(水)
上場予定 2017年12月18日(月)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 野村證券 13,344枚 1,334枚
幹事 SBI証券 654枚 294枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 392枚 39枚
大和証券 261枚 39枚
SMBC日興証券 261枚 26枚
いちよし証券 130枚 19枚
その他 カブドットコム証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 1,023,000株
発行済株数 16,147,000株
売出株数 285,000株
O.A. 196,200株
その他 15,665,800株
新株予約権 1,052,250株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約231.8億円
吸収金額 約20.3億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
工藤 智昭 (代表取締役社長) 38.84% (0.75%) 90日
ソフトバンクグループインターナショナル(同) 32.70% 90日
1.5倍
廣瀬 寛 4.62% (10.06%) 90日
吉村 卓也 4.36% (10.67%) 90日
AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 4.19% 90日
1.5倍
トランス・コスモス(株) 2.88% 90日
1.5倍
NICE SATISFY LIMITED 2.34% 90日
1.5倍
Fenox Venture Company Ⅸ, L.P. 1.50% 90日
1.5倍
継続所有
アンカー・アドバイザーズ TMT3号投資事業有限責任組合 1.27% 継続所有
YJ1号投資事業組合 0.70% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 4.19% 90日
1.5倍
Fenox Venture Company Ⅸ, L.P. 1.50% 90日
1.5倍
継続所有
アンカー・アドバイザーズ TMT3号投資事業有限責任組合 1.27% 継続所有
YJ1号投資事業組合 0.70% 90日
1.5倍
電通デジタル投資事業有限責任組合 0.44% (100.00%)
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 0.15% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2012年09月29日 2022年03月31日 150,000株分 70円
2013年03月31日 2022年03月31日 360,000株分 107円
2014年03月30日 2020年03月31日 240,000株分 107円
2014年10月17日 2020年03月31日 45,000株分 331円
2015年12月17日 2025年11月30日 121,000株分 900円
2016年07月22日 2026年06月30日 4,500株分 1,136円
2017年01月20日 2026年12月27日 52,500株分 1,136円
2017年07月15日 2027年06月29日 50,750株分 不明
2017年09月07日 2027年06月29日 28,500株分 不明

上場時点で行使可能な新株予約権が合計1,052,250株分残っています。