【IPO新規上場】「イオレ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月15日(金)に上場予定の「イオレ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 イオレ (2334)
業種 サービス業
所在地 東京都港区
代表者 吉田 直人 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年12月15日(金)
当選枚数 2,932枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 1,780円
仮条件 1,750円~1,890円
公募価格 1,890円 上限決定
初値 5,100円 (公募価格 +3,210円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年11月27日(月)
抽選申込 2017年11月29日(水) 2017年12月05日(火)
当選発表 2017年12月06日(水)
購入申込 2017年12月08日(金) 2017年12月13日(水)
上場予定 2017年12月15日(金)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 SBI証券 2,546枚 1,145枚
幹事 みずほ証券 128枚 12枚
SMBC日興証券 77枚 7枚
マネックス証券 51枚 51枚
岩井コスモ証券 26枚 2枚
むさし証券 26枚 2枚
東洋証券 26枚 2枚
極東証券 26枚 -枚
藍澤證券 26枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 140,000株
発行済株数 2,130,900株
売出株数 115,000株
O.A. 38,200株
その他 1,977,700株
新株予約権 286,600株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約42.9億円
吸収金額 約5.5億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
吉田 直人 (代表取締役社長) 26.48% 90日
(株)五六 11.33% (9.12%) 90日
小川 誠 6.05% (27.34%) 90日
凸版印刷(株) 6.00% 90日
中井 陽子 4.30% (28.85%) 90日
(株)KEIアドバンス 4.14% 90日
(株)アルファステップ 3.41% 90日
本郷 孔洋 2.69% 90日
一條 武久 2.27% (36.43%) 90日
(株)毎日コムネット 2.07% 90日

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
BLP19号投資事業組合 0.41%

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2006年05月21日 2026年03月31日 164,000株分 670円
2013年06月10日 2020年06月29日 20,000株分 670円
2013年06月10日 2020年06月29日 13,700株分 670円
2015年06月14日 2022年06月27日 15,400株分 670円
2019年03月16日 2027年03月15日 73,500株分 1,200円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計213,100株分残っています。