【IPO新規上場】「エル・ティー・エス」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月14日(木)に上場予定の「エル・ティー・エス」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 エル・ティー・エス (6560)
業種 サービス業
所在地 東京都新宿区
代表者 樺島 弘明 (代表取締役社長)
上場市場 東証マザーズ
上場予定 2017年12月14日(木)
当選枚数 7,475枚 (O.A.分含む) レア
想定価格 630円
仮条件 630円~680円 強気
公募価格 680円 上限決定
初値 2,810円 (公募価格 +2,130円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年11月27日(月)
抽選申込 2017年11月29日(水) 2017年12月05日(火)
当選発表 2017年12月06日(水)
購入申込 2017年12月07日(木) 2017年12月12日(火)
上場予定 2017年12月14日(木)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 大和証券 6,500枚 975枚
幹事 SBI証券 325枚 146枚
いちよし証券 195枚 29枚
SMBC日興証券 195枚 19枚
マネックス証券 65枚 65枚
岩井コスモ証券 65枚 6枚
エース証券 65枚 6枚
藍澤證券 65枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 500,000株
発行済株数 3,300,000株
売出株数 150,000株
O.A. 97,500株
その他 3,052,500株
新株予約権 901,000株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また特に20%未満の場合は94.7%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約25.8億円
吸収金額 約5.1億円 (O.A.分含む) 小型案件
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

また特に今回のように10億円に満たない小型案件は人気化しやすい傾向にあります。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
樺島 弘明 (代表取締役社長) 23.64% 90日
1.5倍
(株)クレスコ 15.81% (22.59%) 90日
1.5倍
(株)ドリームインキュベータ 12.16% 90日
1.5倍
李 成一 8.69% 90日
1.5倍
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 8.21% 90日
1.5倍
塚原 厚 7.02% 90日
1.5倍
金藤 正樹 6.90% 90日
1.5倍
(株)エル・ティー・エス 4.95%
吉田 悦章 2.38% 90日
1.5倍
高麗 貴志 2.02% 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
(株)ドリームインキュベータ 12.16% 90日
1.5倍
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 8.21% 90日
1.5倍
フューチャーインベストメント(株) 1.33% 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2015年12月25日 2023年12月24日 272,000株分 250円
2015年12月25日 2023年12月24日 50,000株分 250円
2016年12月25日 2024年12月24日 103,000株分 540円
2016年12月25日 2024年12月24日 293,000株分 540円
2016年12月25日 2024年12月24日 128,000株分 540円
2018年12月20日 2026年12月19日 55,000株分 600円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計846,000株分残っています。