【IPO新規上場】「ヴィスコ・テクノロジーズ」の上場スケジュールや取扱証券会社、当選枚数は?

12月13日(水)に上場予定の「ヴィスコ・テクノロジーズ」のIPO新規上場情報をご紹介します。

IPO基本情報

会社名 ヴィスコ・テクノロジーズ (6698)
業種 電気機器
所在地 東京都港区
代表者 足立 秀之 (代表取締役社長)
上場市場 JASDAQ
上場予定 2017年12月13日(水)
当選枚数 2,286枚 (O.A.分含む) 激レア
想定価格 4,820円
仮条件 4,720円~4,920円
公募価格 4,920円 上限決定
初値 15,000円 (公募価格 +10,080円)

上場スケジュール

仮条件発表 2017年11月22日(水)
抽選申込 2017年11月27日(月) 2017年12月01日(金)
当選発表 2017年12月04日(月)
購入申込 2017年12月05日(火) 2017年12月08日(金)
上場予定 2017年12月13日(水)

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取扱証券会社と当選枚数

証券会社 当選枚数 抽選枚数
主幹事 みずほ証券 2,091枚 209枚
幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 99枚 9枚
岡三証券 39枚 3枚
SBI証券 19枚 8枚
いちよし証券 19枚 2枚
岩井コスモ証券 19枚 1枚
その他 マネックス証券 -枚 -枚
岡三オンライン証券 -枚 -枚

※各社の当選枚数、抽選枚数は「見込み」の数字です。

IPO情報の分析

公募株数 85,000株
発行済株数 628,500株
売出株数 113,800株
O.A. 29,800株
その他 484,900株
新株予約権 68,100株分

売出比率とオファリングレシオ

売出比率

「売出」は既存株主の利益確定、「公募」は企業成長のための資金集めの意味合いが強いため、売出比率は低いほど投資家に好まれます。

オファリングレシオ(O.R.)

O.R.は上場時の発行済株式総数に対する市場流通株の割合を示しており、低いほど入手が難しく人気化しやすくなります。

ちなみに過去1年に上場したIPO情報を分析したところ平均値は24.7%、中央値は22.9%となっており、また20~30%の場合は90.3%の確率で初値が公募価格を上回っていました

時価総額と吸収金額

時価総額 約35.1億円
吸収金額 約11.2億円 (O.A.分含む)
(公募価格ベース)

「吸収金額」は上場時の予定株価と発行済株式総数から求められ、この金額が小さいほど上場時の株価上昇が期待できます。

主な株主の状況

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
足立 秀之 (代表取締役社長) 31.87% (29.28%) 90日
1.5倍
(株)有沢製作所 9.33% (10.00%) 90日
1.5倍
東 正志 9.05% (6.35%) 90日
1.5倍
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 7.18% (10.00%) 90日
1.5倍
滝沢 義信 5.02% (20.00%) 90日
1.5倍
鈴木 保良 4.24% (23.73%) 90日
1.5倍
GOLDEN ASIA FUND L.P.GOLDEN ASIA FUND VENTURES LTD. 3.80%
池田 欣吾 3.52% (28.57%) 90日
1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.87% (10.00%) 90日
1.5倍
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 2.87% (10.00%) 90日
1.5倍

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

株主の中からVCの可能性がありそうな名前の会社を挙げてみました。

株主名 保有率 売出率 ロックアップ
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 7.18% (10.00%) 90日
1.5倍
GOLDEN ASIA FUND L.P.GOLDEN ASIA FUND VENTURES LTD. 3.80%
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.87% (10.00%) 90日
1.5倍
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 2.87% (10.00%) 90日
1.5倍
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 1.58% (10.00%) 90日
1.5倍
(株)フィデアキャピタル 0.86% (10.00%) 90日
1.5倍

ロックアップの状況

新株予約権の状況

行使可能期間 行使可能株数 行使価格
2016年01月28日 2024年01月27日 12,500株分 1,500円
2014年02月04日 2021年01月31日 20,000株分 1,500円
2018年11月15日 2026年11月14日 35,600株分 1,500円

上場時点で行使可能な新株予約権が合計32,500株分残っています。